Page 20 - ASSET MANAGER 7

Zertifiziert seit:12.01.2017 Anlageklassen: Aktien
Zertifiziert seit:24.03.2015 Anlageklassen: Aktien
Beschreibung
Dieses Aktien - Portfolio investiert in langfristig aussichtsreiche Technologie-Unternehmen, 2w0elche• dDieIEDBigitEalSe TTEraNnsfoSrmTaRtioAnTEmGitgeIEstaNlten20b1zw7. davon profitieren. Ein Anlageschwerpunkt liegt im Silicon Valley in USA, da dort sehr viele schnell wachsende
Software- und Internetunternehmen beheimatet sind, welche mit ihrer disruptiven Technologie zu den wesentlichen Treibern der Digitalisierung gehören. Ziel ist es, im Portfolio ca. 10-15 Aktien zu halten mit einem Anlagehorizont von i.d.R. ungefähr 1-5 Jahren. Die Investitionsquote soll dabei je nach allgemeiner Börsenlage i.d.R. zwischen ca.
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Unternehmen, welche eine attraktive Dividende ausschütten und diese aus dem Gewinn
der Firma gut finanzieren können, sind gesund und interessant. „Dividend-EU" investiert
in europäische Dividenden-Perlen, welche auch eine positive Gewinnprognose in Aussicht
stellen, also auch Potential für weitere Dividendenerhöhungen haben. Die Haltedauer im
„Dividend-EU“ ist mittel- bis langfristig. Steigt der Kurs einer Aktie zu hoch und sinkt
dadurch die Dividendenrendite, wird automatisch verkauft und in eine Unternehmung mit
Gehandelte
70% und 100% variieren. Insbesondere in der Aufbauphase oder Marktsituationen kann auch ein grösserer Cashbestand gehalten werden.
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Hortonworks Inc. Square Inc. Shopify Inc. VLenrdluinsgtCbluebgCroerpn. zunigRobdotaCzourp. führSeSNnI, dass eine
Nimble Storage Inc. Box Inc. Fossil Inc.
Aktie
frühzeitig
durch
einen
Stopp Loss
Handelsstart: 24.11.2016 Zertifiziert seit:12.01.2017
Jan '17
Handelsansatz: Anlageklassen: Aktien
Apr '17
Zertifiziert seit:24.03.2015 Anlageklassen: Aktien Volatilität 12,07%
Höchster Verlusttrade -1,57%
∅ Verlust pro Verlusttrade -0,74%
80, 000
80, 000
J a n F e b M ä r A p r
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quantitativ und emotionsfrei errechnet werden. Die vier wichtigsten Kriterien werden in
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3,13%
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-0,47% -1,56%
Dieses Aktien - Portfolio investiert weltweit in unterbewertete Unternehmen mit einem
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STRATEGIE IN EUR
unterschiedlichen Strategien als Kauf- und Verkaufskriterien genutzt. In der "Trading"- 2014 -0,76% -1,54% -2,29%
2016
Anlageschwerpunkt in Deutschland. Interessant sind sowohl Standardwerte als auch
Bronze geht an Trading TSO-EU von theScreener aus 3,472%015 1,68,31%0% -01,0,361% 4-25,6541% 2,54% 1,46% 1,34% 0,28% 1,96% -1,10%
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Strategie werden Aktien dann gekauft, wenn: Ein technisches Kaufsignal vorliegt, die Aktie
Fallen Angels EUR von Stefan Waldhauser erzielt mit Höchstkursen zu haben sind.
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dieser Unternehmen sind sogenannte „Fallen Angels“, die weit unter Ihren historischen
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2017 von 25.6 %, einem CRV von 3.92 und einer Volatilität
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Kontakt
INVESTORY Kennzahlen
+41 44 500 26 14
info@ investory.c h
Performance
portfolio.investor Performance 1 Jahr Performance 100 Ta Perf. pro Monat Sharpe Ratio Höchster Gewinntra ∅ Gewinn pro Gewin
Risiko
Max Drawdown Längster Drawdown Aktueller Drawdown Volatilität
Höchster Verlusttra ∅ Verlust pro Verlus
Gehandelt
Wichtige Information: Die vorliegenden Informationen sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die Performance Bilanzkennziffern, aber vor allem auch durch die zusätzliche Berücksichtigung von
(Wertentwicklung) in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftig erzielbare Performance. Sam̈ tliche Handelsgebühren sind
Kontakt
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Meinung nach vernünftig bewertete Wachstumsaktien in einer Wachstumsdelle kommen
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Signal- und Performance-Fees. Alle Angaben sind ohne Gewaḧ r.
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für das Portfolio genauso in Frage wie Unternehmen, die nach einem Turn-Around vor
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auf dieser Seite wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Aktualität übernimmt INVESTORY jedoch keine
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Jul '17
Oct '17
Jan '18
2015 2016
2018
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D2i0v1i6dend-EU von Roger Fromm erzielt 2017 eine Perfor­
2017 3,60% -1,85% 1,26% 1,56% 2,50% 0,38% 2,61% -1,56% 6,02% 2,49% 2,54% 3,57% 25,40%
mance von 24.4%, ein CRV von 5.62 und eine Volatilität von 7.3 % und holt damit Silber. Dividend-EU wird nach
ten, mit einem Plus von 47.9% in CHF, einem CRV von
einem knappen Kopf­an­Kopf­Rennen am Ende doch noch
(Wertentwicklung) in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftig erzielbare Performance. Sam̈ tliche Handelsgebühren sind bereits in den Ergebnissen berücksichtigt. Abonniert ein Kunde eine Strategie, reduzieren sich die Ergebnisse um die anfallende
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CFD ist in diesem Portfolio zulässig.
von Stefan Waldhauser auf den zweiten Platz verwiesen.
INVESTORY
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Die INVESTORY AG wird nach Schweizerischem Recht reguliert und ist der SRO PolyReg als Aufsichtsorgan unterstellt. Die Inhalte auf dieser Seite wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Aktualität übernimmt INVESTORY jedoch keine Gewähr. Mit der Nutzung dieser Seite akzeptieren Sie folgende Nutzungsbedingungen.
Dieses Dokument wurde am 30.12.2017 um 09:19 generiert.
BEWERTUNG DER STRATEGIEN
Massgebend für die Rangierung ist nicht die erzielte Performance alleine, sondern das Chancen / Risiko-Verhältnis (CRV).
CRV = Performance / maximaler Drawdown
+41 44 500 26 14
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einer höheren Ausschüttungsrendite gleicher Qualität investiert. Umgekehrt kann die
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K e n n z a h l e n Performance
Performance 1 Jahr Performance 100 Ta Perf. pro Monat Sharpe Ratio Höchster Gewinntra ∅ Gewinn pro Gewin
Ris iko
Max Drawdown Längster Drawdown Aktueller Drawdown Volatilität
Höchster Verlusttra ∅ Verlust pro Verlus
Gehandelte
verkauft und ersetzt wird. „Dividend-EU“ unterliegt den üblichen Kursschwankungen und
Weitere
R is ike n d e s A kt ie n m a r kt e s . E s ka n n a ls B e im is c h u n g o d e r a u c h a ls K e r n e in e r Aktienstrategie Europa eingesetzt werden. Das Portfolio ist in der Regel zu 100 ...% investiert. Ein Hebel/Leverage ist nicht geplant.
W e r t e n t w i c k l u n g
160, 000
140,000
120, 000
Fallen Angels EUR – per 30.12.2017 1A00l,l0g00emeine Daten
K e Wn n e z r a t e h n l e t wn i c k l u n g 160, 000
Performance
Performance 1 Jahr 45,51% Performance 100 Tage 5,75% Perf. p1r4o0,M00o0nat 2,70% Sharpe Ratio 1,75
Höchster Gewinntrade 6,68%
Trading TSO-EU – per 30.12.2017
∅ Gewinn pro Gewinntrade 2,57%
120, 000
Ris iko
Allgemeine Daten
Max Drawdown
LänHgsa1tn0ed0r,e0Dl0sr0satwadrto:wn0-6Z.e0i6tr.2a0u1m4
-5,28% Hande4ls1ansatz:Technische Analyse
2017
GDeashRaensedaerclhteUnSteyrnmehbmoenletheScreener verwendet Titelanalyse-Techniken, welche rein
Aktueller Drawdown -2,46%
PDF Digitale Transformation USD unter bit.ly/STW-DT Monatliche Wertentwicklung
Beschreibung
Beschreibung
PDF Dividend-EU unter bit.ly/RF-DIV-EU Monatliche Wertentwicklung
fair oder günstig erscheint. Verkauft werden die Aktien aus der Strategie sobald ein
2017 -0,19% 3,32%
4,63% 3,24%
4,73% -1,36%
-1,54% 1,59% 3,92%
definiertes technisches Verkaufssignal vorliegt. Die vier Pfeiler von theScreener: 1.
SAilvnear lWyhseatondCeorrp. AnaKly+sStAekntihenagletsuenllsgc,haft2. Analyse des fundamentalen Kurspotenziales, 3.
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Technisches Momentum, 4. Risikoeinschätzung
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Wertentwicklung
Wertentwicklung
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Dieses Dokument wurde am 30.12.2017 um 09:16 generiert.
150, 000
140, 000
130, 000
120,000
110,000
100, 000
90, 000
Performance
Performance 1 Jahr
25,32%
10,65%
Performance 100 Tage
125, 000
Stars-CH – per 30.12.2017
Perf. pro Monat 2,05%
Sharpe Ratio
Höchster Gewinntrade
∅ Gewinn pro Gewinntrade
3,18 0,51% 0,38%
Handelsansatz:
-3,46% Anlageklassen: Aktien
88 -1,01%
6,74% 2016 -0,20%
-0,11%
Risiko
GLO
Nov
3,73%
0,90%
-1,85%
2
BAL
Allgemeine Daten
100, 000
Handelsstart: 17.06.2014
Max Drawdown
Zertifiziert seit:24.10.2016
Längster Drawdown-Zeitraum
Aktueller Drawdown
Volatilität
2015
2017
75, 000
2018
Im „Stars-CH“ sind Unternehmen zu finden, welche ein starkes Wachstum aufweisen und
Höchster Verlusttrade
Jan '17
Apr '17
Jul '17
Oct '17
Jan '18
Sep
∅ Verlust pro Verlusttrade
PDF Trading TSO-EU unter bit.ly/TS-TSO-EU Monatliche Wertentwicklung
Beschreibung
PDF Fallen Angels EUR unter bit.ly/STW-FA Monatliche Wertentwicklung
sic
zu Cash Cows entwickeln können. „Stars-CH“ ist global aufgestellt, versucht jedoch
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der Perspektive des Franken-Anlegers gerecht zu werden. Auf dem Radarschirm sind
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2016 -11,41% -2,44% 2,63% -1,02% 2,15% -6,30% 2,32% 3,87% -1,82% Aktienmarktes. Es kann als Beimischung einer Aktienstrategie eingesetzt werden. Das
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1,25%
-4,46%
5.77 und einer Volatilität von 13.9 %. Weitere Informationen
US Te Tesla Inc. Siltr
Die temporäre Absicherung gegen Marktschwankungen über den Verkauf eines Index
-0,40% -0,40% 7,64% -4,45% 0,05%
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-1,85%
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-3,42%
Netflix Inc. BAMN Betsson AB Weitere
Kontakt INVESTORY
+41 44 500 26 14
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Risiko
Max Drawdown Längster Drawdown Aktueller Drawdow Volatilität Höchster Verlusttr ∅ Verlust pro Verlu
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KonimtakItnterview mit Roger Fromm auf Seite 21.
Wichtige Information: Die vorliegenden Informationen sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die Performance (Wertentwicklung) in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftig erzielbare Performance. Sam̈ tliche Handelsgebühren sind
bereits in den Ergebnissen berücksichtigt. Abonniert ein Kunde eine Strategie, reduzieren sich die Ergebnisse um die anfallende Signal- und Performance-Fees. Alle Angaben sind ohne Gewaḧ r.
Die INVWESTeORrYtAeG wnirtdwnacihcSckhwlueiznerigschem Recht reguliert und ist der SRO PolyReg als Aufsichtsorgan unterstellt. Die Inhalte ianufod@iesienr vSeitsetwourryd.ecnhmit grösster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Aktualität übernimmt INVESTORY jedoch keine
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150,000
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2014 2015 2016 2017
0,01% 4,88% -3,00% 0,36% 0,24% 2,62% 6,42% 6,75%
Jan
-9,48% -10,78% 3,36%
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6,57% -7,24% 5,96%
Mär
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1,34% -2,24% 5,09%
Mai Jun
0,00% 7,92% -4,09% 4,10% -3,27% 0,39% -1,33%
Jul
4,94% 4,69% 0,44% 8,79%
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2,80% -5,62% 2,96% -0,84%
Sep Okt
Nov
0,59% 4,23% 2,87% 4,25%
2015
2016 2017
2018
PDF Stars-CH unter bit.ly/RF-STARS Monatliche Wertentwicklung