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MULTI-MANAGER-STRATEGIE
RÜCKBLICK 2017
Erstmals publiziert im Asset Manager Magazin Nr. 4 wurde die Multi-Manager-Strategie am 31.12.2017 jährig. Sie setzt sich aus verschiedenen acht Strategien zusammen, fünf Core- Strategien und drei Satelite-Strategien.
Autor: INVESTORY AG
Per 31.12.17 wird die Strategie mit netto 598 925 Schweizer Franken bewertet, einem Plus von 19.79 % und ist aktuell in sieben Strategien mit 58 Aktienpositionen investiert. Die Strategie Disruptive Technologies wurde am 30.09.17 veräussert. Die entsprechende USD Liquidität wird demnächst wieder in eine der aussichtsreichsten Strategien investiert.
Strategie / Anbieter
Hyperlink
Startwert
31.12.17 CHF
31.12.17 FW
Währung Startwert 30.12.17
in % 31.12.16 31.12.17
max. DD YTD* Vola. YTD
P&L in CHF P&L in Währung
Swiss Momentum-CH
Milesi Asset Management
bit.ly/Milesi-CH
50 000 CHF
69 355 CHF
CHF
1.000 1.000
10% 11.6 %
-3.77 % 9.54 %
38.71 %
38.71 %
Trading TSO-CH
theScreener.com
bit.ly/Trading-TSO
100 000 CHF
125 790 CHF
CHF
1.000 1.000
20% 21%
-5.36 % 10.25 %
25.79 %
25.79 %
Value-Growth Strategie
Forster Investment
bit.ly/Value-Growth
50 000 CHF
60 170 CHF
CHF
1.000 1.000
10% 10%
-5.85 % 9.74 %
20.34 %
20.34 %
Dividend-EU
Roger Fromm
bit.ly/Dividend_EU
75 000 CHF
101 689 CHF
86 980 EUR
EUR
1.073 1.1691
15% 17%
-4.35 % 8.16 %
35.59 %
24.44 %
Analyst-EU
theScreener.com
bit.ly/Analysts-EU
75 000 CHF
86 555 CHF
74 035 EUR
EUR
1.073 1.1691
15% 14.5 %
-17.65 % 11.45 %
15.41 %
5.92 %
Digital Transformation
stw-boerse
*seit 21.6.2017
bit.ly/STW-DT
48 293 CHF*
54 106 CHF
55 533 USD
USD
0.9740 0.9743
10% 9%
-5.28 % 12.21 %
12.04 %
12.00 %
GoldNick CAD
Rogivue Asset Management
bit.ly/GoldNick-CAD
50 000 CHF
49 603 CHF
64 004 CAD
CAD
0.758 0.775
10% 8.3 %
-32.90 % 22.21 %
-0.79 %
-2.97 %
Cash USD
exDisruptive Technologies
*seit 30.9.2017
51 324 CHF
51 658 CHF
53 021 USD
USD
0.968 0.9743
10% 8.6 %
- -
0.65 %
0%
Startkapital 31.12.2016
Wert per 31.12.2017
500 000 CHF
598 925 CHF
CHF
100%
19.79 %
* max. DD = maximaler Drawdown (Verlust)
Quelle: INVESTORY AG