Page 19 - ASSET MANAGER 8

ASSET MANAGER • NR. 8/2018
MULTI-MANAGER-STRATEGIE • 19
Strategie / Anbieter
Hyperlink
per 31.12.17
31.3.18 CHF
31.3.18 FW
Währung 31.12.17 31.3.18
Gewicht in % 31.12.17 31.3.18
max. DD YTD* Vola. YTD
P&L in CHF YTD P&L in Währung
Swiss Momentum-CH
Milesi Asset Management
bit.ly/Milesi-CH
69 355 CHF
69 639 CHF
CHF
1.000 1.000
11.6% 12.0 %
-7.01 % 10.94 %
0.41 %
0.41 %
Trading TSO-CH
theScreener.com
bit.ly/Trading-TSO
125 790 CHF
125 689 CHF
CHF
1.000 1.000
21.0 % 21.6 %
-7.93 % 14.40 %
-0.08 %
-0.08 %
Value-Growth Strategie
Forster Investment
bit.ly/Value-Growth
60 170 CHF
62 920 CHF
CHF
1.000 1.000
10.0% 10.8%
-7.72 % 14.84 %
4.57 %
4.57 %
Dividend-EU
Roger Fromm
bit.ly/Dividend_EU
101 689 CHF
99 346 CHF
84 571 EUR
EUR
1.1691 1.1747
17.0% 17.0%
-7.06 % 12.20 %
-2.30 %
-2.77 %
Analyst-EU
theScreener.com
bit.ly/Analysts-EU
86 555 CHF
77 264 CHF
65 773 EUR
EUR
1.1691 1.1747
14.5% 13.3 %
-16.70 % 17.94 %
-10.73 %
-11.16 %
Digital Transformation
stw-boerse
bit.ly/STW-DT
54 106 CHF*
56 113 CHF
58 887 USD
USD
0.9743 0.9529
9.0 % 9.6 %
-7.13 % 20.71 %
3.71 %
6.04 %
GoldNick CAD
Rogivue Asset Management
bit.ly/GoldNick-CAD
49 603 CHF
40 948 CHF
55 395 CAD
CAD
0.7750 0.7392
8.3 % 7.0 %
-16.29 % 27.12 %
-17.45 %
-13.45 %
3D-Technologie USD
Roger Fromm
*neu seit 1.3.2018
bit.ly/RF-3D
51 658 CHF
50 829 CHF
53 341 USD
USD
0.9743 0.9529
8.6 % 8.7 %
-7.74 % 14.84 %
-1.60 %
0.61 %
Startkapital 31.12.2016 Wert per 31.12.2017 Wert per 31.3.2018
500 000 CHF 589 925 CHF 582 748 CHF
CHF
100%
-2.70 %
* max. DD = maximaler Drawdown (Verlust)
ts-EU ablösen. Stars-CH hat im
Jahr 2017 auch eine beachtliche
Entwicklung vollzogen, wenn sich
das Wachstum stabilisiert, könnte
sich diese als Themen-Strategie ebenfalls etablieren.
Unsere fünf Core-Strategien stellen bisher den Erfolg sicher. So haben die Strategien Swiss Momentum CH, Trading TSO-CH, Value Growth Strategie, Divi- dend-EU und Analysts-EU einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Die Multi-Manager-Strategie belegt schwarz auf weiss, wie ein Portfolio breit und direkt in Aktien in- vestiert werden kann, ohne dass man sich als Anleger mit der Materie befassen muss. Die meisten Anleger
habenjedochbeidieserPortfoliogrösse inderRegeldreibisfünfStrategien.Auch bei Kleinanlegern, welche schon mit ei- ner Anlagesumme von CHF 50000 bei
INVESTORY beginnen können, wird immer in mindestens zwei Strategien investiert.
Nur weil INVESTORY mit der preiswertesten Bank der Schweiz zusammenarbeitet, können Anlagesummen bereits ab 50000 Franken für Anleger sinnvoll inves- tiert werden. Würde man solche Strategien bei einer Grossbank umsetzen wollen, wären auf Grund der ho- hen Kosten hierzu je nach Bank Anlagesummen von mehreren Millionen Franken nötig. Vergleichen Sie hierzu auch unsere Bankenvergleiche im Magazin 4 (Seite 22–25) und Magazin 6 (Seite 8/9).
«EXZELLENTES ERGEBNIS IM ERSTEN QUARTAL.»
Quelle: INVESTORY AG