Page 53 - Bilancio Ordinario 2013

KINEXIA SPA Bilancio separato e consolidato 2013 51
0,4 milioni utilizzato per Euro 0,15 milioni e un affidamento per il pagamento di fatture di fornitori nazionali per Euro 0,3 milioni totalmente utilizzato.
SEI Energia S.p.A.
La società ha in essere al 31 dicembre 2013 affidamenti a breve termine a revoca per Euro 3 milioni (utilizzati alla data per Euro 0,67 milioni). Tale affidamento fu accordato in sede di acquisizione della partecipazione di Kinexia S.p.A. della SEI Energia S.p.A. a seguito dell’avvenuto rifinanziamento del suo debito bancario esistente alla data di acquisizione della stessa.
Intervento
Finanziamento a revoca*
Tipologia
Apertura di credito
in conto corrente
(max euro 0,2 mln)
e linea di credito
di natura autoliquidante (max euro 3,2mln),
per la copertura del circolante
Banche finanziatrici
Unicredit
Beneficiario
SEI+ CENTO+ COLLENERGIA
Euro/mn
3,2
(importo massimo)
Durata
Linea
a revoca interessi trimestrali
Rimborso
Revolving (cassa)/ incasso contratti/fatture (autoliquidante)
Totale 31 dicembre 2013
3,0
In riferimento ai finanziamenti a medio/lungo termine, SEI Energia ha sottoscritto in data 15 novembre 2010 un contratto di rifinanziamento delle esposizioni debitorie verso Banca Intesa e Unicredit S.p.A. Prima della data del 15 novembre 2010, le società controllate Cento S.p.A. e Collenergia S.r.l. (fuse per incorporazione in SEI Energia S.p.A. a fine 2010) avevano diversi finanziamenti in essere con le sopracitate banche, i quali, per effetto dell’anzidetto contratto di rifinanziamento, sono stati conglobati in due distinte tranche di finanziamento (tranche A e tranche B) modificandone il tasso di interesse, la durata e il periodo di rimborso inserendo inoltre due anni di pre-ammortamento:
• Tranche A: Euro 12,5 milioni - aggregazione di tutti i finanziamenti in essere verso Unicredit in un unico finan- ziamento verso lo stesso. Alla data, completamente utilizzato;
• Tranche B: Euro 7,6 milioni – aggregazione di tutti i finanziamenti in essere verso Banca Intesa in un unico finanziamento verso lo stesso. Alla data, completamente utilizzato;
• Tranche C: sempre per effetto del contratto di finanziamento, Unicredit ha accordato a SEI Energia S.p.A. un finanziamento a medio/lungo termine di Euro 8 milioni per finanziare i nuovi investimenti. Alla data del 30 settembre 2013, la Tranche C risulta utilizzata per Euro 5,039 milioni.
La tranche C è andata in ammortamento al 30 giugno come da contratto; decaduti i termini per effettuare tiraggi per gli investimenti previsti sino al 31 dicembre 2013 è stata fatta richiesta di waiver alle stesse banche finanziatrici, per una proroga dei termini, che è stata concessa, con scadenza al 30 giugno 2014 così come comunicatoci in data 26 marzo 2014.
Accordo di ri nanziamento - Valori in euro/000’s
Rifinanziamento
Unicredit
Banca Intesa
Unicredit/ Banca Intesa
Beneficiario
SEI-Energia Spa
€bor3m + 2,25%
€bor3m + 2,25%
€bor6m + spread
Totale
12.500
7.600
8.000
SALDO
31 Dice 2013
10.500
6.384
4.636
Scadenza Finale
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
Rate
Semestrali, Interessi trim.
Semestrali, Interessi trim.
Semestrali, Interessi semestrali
Quota capitale
4% no a ne 2020 9% no al 2021 10% giugno 2022
4% no a ne 2020 9% no al 2021 10% giugno 2022
4% dal 2013/2016 5% dal 2017/2020 9% nel 2021 10% giugno 2022
Garanzie per le Tranche A, B, C: Pegno sulla totalità delle azioni di SEI Energia S.p.A.; Pegno sui conti correnti bancari sui quali la società con- uisce in pegno tutti i crediti e le somme di danaro relativi o altrimenti connessi al conto vincolato; Privilegio speciale sui beni mobili e crediti di SEI Energia S.p.A. ex-articolo 46TUB; Cessione di tutti i proventi, gli indennizzi ed i crediti derivanti dalle polizze assicurative e dai contratti di assicurazione in relazione alla rete e/o ai beni oggetto degli investimenti nonché derivanti da contratti di vendita di elettricità (con l’impegno a cedere eventuali nuovi e ulteriori contratti che li sostituiscano); ipoteca sul proprio diritto di super cie in relazione ad alcuni beni immobili; lettera di patronage impegnativa di Kinexia S.p.A.. Per quanto riguarda il nanziamento a revoca*: canalizzazione dei ussi di fatturazione e di incasso sui conti correnti bancari aperti di SEI presso le Banche Finanziatrici. Kinexia S.p.A. ha rilasciato lettera di patronage impegnativa sull’intera operazione di ri nanziamento.