Page 31 - Asset Manager 5

ASSET MANAGER • NR. 5/2017
MULTI-MANAGER-STRATEGIE • 31
SWITCH
Nach einem überzeugenden Start von Digital Transfor- mation im ersten Halbjahr musste die Strategie Emer- ging Markets weichen. Am 21.Juni 2017 wurde die An- passung an der Strategie Allocation vorgenommen. Die Transaktionskosten für diesen Switch sind bereits berück- sichtigt, deshalb beträgt der Startwert per 21.Juni 2017 CHF 48293, dies entspricht der Neuinvestition nach Kos- ten und einem Verlust von -3.41 % in CHF.
STRATEGIE ALLOCATION
PDF Digital Transformation unter bit.ly/STW-DT
haben sich bewährt und zum ausgezeichneten Resultat beigetragen. Diese fünf Strategien machen 70% der Mul- ti-Manager-Strategie aus. Die anderen 30% werden mit je 10 % Gewichtung in folgenden Themen investiert: Goldmi- nen, digitale Transformation und disruptive Technologien.
GESUCHT
Anlagethemen, welche häu g angefragt, aber leider noch nicht angeboten werden, sind: Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Immobilien, Megatrends, Wasser, Klimawandel, Internet of Things und BRIC. INVESTORY sucht Finanzex- perten, welche noch bekannter werden und neue Kunden gewinnen möchten.
Die fünf Hauptstrategien
Swiss Momentum CH Trading TSO-CH Value Growth Dividend-EU Analysts-EU
+ 27.68 %
+ 22.30 %
+ 13.25 %
+ 17.40 % in CHF + 11.14 % in CHF
ONLINE KUNDEN-ONBOARDING
FÜR ASSET MANAGER & BANKEN
100% papierlose Konto/Depot-Eröffnung, Identi kation, KYC, Risikoevaluation, automatisierte Anlageempfehlung und Vermögensverwaltungsmandat.
Autor: INVESTORY AG, Roger Fromm, CEO
Im dritten Quartal 2017 startet in Deutschland die erste Bank mit unserem White Label Online-Onboarding-Pro- zess. Depoteröffnungen und Vermögensverwaltungs- mandate in Papierform sind Vergangenheit.
Das gesamte Client-Onboarding ist zu 100% papierlos, dau- ert nur 15 – 20 Minuten und erfüllt alle regulatorischen und vertragsrechtlichen Anforderungen. Vorteil: Das Vertragswerk wird auf jeden einzelnen Vermögensverwalter angepasst.
Damit erhalten Asset Manager ein Tool, mit welchem sie zu- künftig Kunden vollständig digital und papierlos onboarden können, damit sie viel Zeit und Aufwand sparen und sich neue Wachstumsmöglichkeiten schaffen können.
VORTEILE FÜR ASSET MANAGER
• Integration in eigene Webseite.
• Minimierung des Verwaltungsaufwands, u.a. durch integrierte Prüfungsme-
chanismen (IBAN, Identi kation, Datenprüfung, etc.).
• Zeitersparnis: Kunden können den KYC-Fragebogen und Kontoeröffnung in
weniger als 20 Minuten eigenständig ausfüllen.
• Kunden haben die Möglichkeit, ihre Daten jederzeit zu speichern und den
Prozess zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.
• Ef zienz und Prozessbeschleunigung: Gleiche Informationen müssen nur
einmal eingegeben werden.
• Integrierte Legitimation online, z. B. via Video-Chat.
• Das Onboarding-Modul ist anpassbar (eigenes Logo, Farbschema, Adap-
tion von Fragen, z. B. im Bereich der Risikotragfähigkeitsermittlung).
• Auf Wunsch kann eine Risikoabklärung im Online-KYC implementiert
werden.
• Video- oder Video-Chat, um mit dem Kunden interaktiv zu kommunizieren.
Kontakt: info@investory.ch oder Tel. +41 44 500 26 14
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