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PRURookies 90天啟航計劃 第40天 解決方案建議 解決方案建議
根據客戶的需求，設計出度身訂造之理財方案，利用建議書摘要與客戶作產品比較，讓客戶清楚設計理財方案的 重要性及了解產品特色從以下各方面為客戶進行理財規劃、積聚財富以達致:
• 提高生活品質 • 風險保障
• 資產流動性
• 稅務安排
• 教育期望
• 財產分配與傳承
解決方案建議步驟
成功引導客戶發現自己的需要後，您可在提供解決方案建議的面談中:
與客戶重温上次
會面重點，再次
確認客戶需求
提醒客戶現正面對的問題，
及解決問題的優先次序
向客戶呈獻
建議書，並作出
產品簡報
帶出產品的「利益(Benefit)> 優點 (Advantage)>特性(Feature)」能如何滿足
客戶的需求，同時提醒客戶產品的注意事項
預先擬定客戶可能提出的問題及異
議，準備好相關的回應資料及話術
化解異議或 回應提問
重溫概念話術
讓客戶有心理準備
理財顧問:陳生您好，多謝您抽時間與我見面。根據您上次嘅財務及保障分 析，我為您準備咗一份計劃書，今日大概會用一個小時左右同您 講解。如果期間您有任何問題可隨時提出，我會即時為您解答。
客戶: 好呀，麻煩晒您呀。
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