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PRURookies 90天啟航計劃
第9天 個人理財重點 (一)
請透過問卷或電話訪問，描述3位親友的投資行為及習慣。
姓名: 聯絡號碼: 訪問日期:
1. 請問您現在持有以下哪些投資產品? (可選擇多項)
□ 股票
□ 強積金 MPF
□ 認股證 / 窩輪
□ 物業 (本地或海外) □ 具槓桿性投資產品 □ 其他 (請註明)
□ 基金
□ 人民幣 / 外幣儲蓄 □ 黃金
□ 債券
□ 投資相連保險
2. 請問你有沒有投資的習慣?如果有，你會用現時每月收入既百分之幾去投資?
□ 有，約佔每月收入____% □ 有，但不清楚金額
□ 有，但拒絕提供金額
□ 沒有投資習慣
3. 你期望每年可以透過你的投資 / 理財組合賺取百分之多少的回報?
%
4. 假如你的投資出現巨額虧蝕，你會怎樣做?(只選一項)
□ 低位再增持
□ 止蝕，暫時不作投資用 □ 止蝕，投資其他產品用 □ 其他 (請註明)
5. 你認為自己屬於以下哪個風險承受能力類別呢?
□ 高風險 □ 中風險 □ 低風險 □ 保本
6. 請問以下那一項是您最想實現的人生目標?(只選一項)
□ 買房
□ 財務自由
□ 結婚
□ 進修
□ 環遊世界
□ 其他 (請註明)
□ 買車
□ 創業 / 自己做老闆
□ 生兒育女
□退休
□ 貢獻社會(如:做義工)
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