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PRURookies 90天啟航計劃 電話邀約的技巧
電話邀約可以由以下步驟組成:
第17天 接洽準客戶
問候語
留下良好的第一印象。以「早晨 / 午安」展開對話，清楚、自信及禮貌地表明 理財顧問的身份，亦可交代推薦人名字。
引起興趣
告訴對方您來電目的。原因可以是跟進您們上一次聯絡時的話題。 約見
致電的最終目的是要約見準客戶。然而，人們對於「約見」這個字詞，
通常會聯想到「約見」醫生、律師等，有需要才會做的事情。
如果他們覺得與您的會面是沒有需要，哪是否可以一口拒絕您的邀約呢?
因此，您要盡量避免使用「約見」此類字眼，您可以使用其他用語如:
「聚一聚」、「談一談」或「見下面」等。
其次，是要落實日期、時間及地點，方法如下: 第1步:提供選擇 – 例如:週二或週五LUNCH，哪一天比較方便您呢? 第2步:落實時間 – 例如:您幾點食LUNCH呢?我到時係您公司附近搵定位等您。
結束語
再次確定會面詳情，並強化與準客戶會面的期望。
例子:家人/朋友
問候語
引起興趣 約見
結束語
理財顧問:早晨呀，ANN!我係PETER呀。現在方便傾幾句嗎?
家人/朋友:早晨呀，PETER。好呀，我方便呀。
理財顧問:之前同您提過我有新發展所以好忙，而家有啲時間喇，想約您聚一聚。
家人/朋友:好呀!
週二或週五LUNCH，哪一天比較方便您呢?
家人/朋友:週二吧。
理財顧問:您幾點食LUNCH呢?我到時係您公司附近搵定位等您。
家人/朋友:大概中午12時半。
理財顧問:好極了!我們下星期二中午12時半在您公司樓下的ABC餐廳見吧! 約定您，到時見!
優秀的講稿和充足的準備是讓您踏上成功的第一步。因為，講稿可使您的說話聽來更專業、自然和自信。
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