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PRURookies 90天啟航計劃 第50天 遞送保單及保單解說 遞送保單及保單解說
目的
• 當客戶決定使用與顧問一起訂立的理財方案後，透過顧問提供的售後服務，以讓客戶體現公司與顧問實踐承 諾， 確保計劃發揮應有的功效，讓客戶得到最大利益
• 建立客戶對顧問及公司的信心是與長遠關係的開始，鞏固銷售關係
注意事項
• 在「冷靜期」結束前完成
• 建議於保單簽發後9天內將保單交付予保單持有人
• 若無法聯絡保單持有人，理財顧問應該以掛號形式寄送保單予保單持有人，並妥善保存有關收據 • 如親身遞送保單，應紀錄下遞送的詳情，包括日期、時間、地點、見證人士(如有)及客戶收悉確認
步驟
恭喜及多謝客戶
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講述計劃之基本 資料，保費金額， 供款年期及保障 項目
簡略重温與客戶
之前見面時的重
點(如客戶購買
目的等)
講述公司通訊 方式
說明服務內容，
做出服務承諾
預約下次會面，
以重温保單利益
及銷售機會
多謝客戶對您的
支持和信任，並
恭喜客戶成功受
保，自己及家人
的未來得到保障
核對保單上的客
戶資料、間低重
要部份
• 講述計劃之主 要利益，合約 條款概覽
• 概括保單主要 範圍及利益
• 陳述主要保單 條款
網上服務登入通 知，保費通知書， 週年報表
發掘商機
• 提示客戶保障缺口 講解完保單條款後，把客戶全方位的保險需求表拿出來，告訴客戶哪些保障已經購足了，哪些還沒有買，哪 些還需要補充。
• 要求推介名單
要求客戶提供轉介紹名單是遞送保單 / 保單解說所要達到的重要目標之一，在給客戶遞送保單 / 保單解說時向 客戶索取轉介紹名單，成功的幾率會很高。
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