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PRURookies 90天啟航計劃 第65天 熱賣產品:特級「雋陞」儲蓄保障計劃II(續)
與3位準客戶面談，分析理財需求後，以教育基金/退休儲備/財富增值為主題，為客戶準備特級「雋陞」儲蓄保障 計劃 II 的產品計劃書。並紀錄以下資料:
客戶甲
姓名:
理財需要:
建議方案:
下次見面日期:
客戶乙
姓名:
理財需要:
建議方案:
下次見面日期:
客戶丙
姓名:
理財需要:
建議方案:
下次見面日期:
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