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PRURookies 90天啟航計劃 第88天 內地訪港客戶投保 內地訪港客戶投保
來港投保的內地客戶數量不少，新理財顧問若能掌握內地訪港客戶投保要點，有助投保過程更順利。
如内地客戶，完成ICR簽署後，須完成MSV驗證才能遞交保單
1. 客戶可以前往驗證服務中心進行驗證;或 2. 運用國內人士電子驗證服務eMSV進行驗證
國內人士電子驗證服務 eMSV 功能簡介
• 理財顧問可使用個人iPad自行於PRUone內為客人進行國內人士驗證服務
• 無需親身前往驗證中心，可於香港大部份位置使用，但不可於香港邊境地區使用(如出入境關卡五公里附
近)。為確保eMSV能有效使用，建議理財顧問避免於該等邊境地區附近使用eMSV。有關可有效使用
eMSV之香港範圍，請參閱PIL AS000465
• 提供驗證影片同時備有視像錄影功能
• 已儲存之錄像會於遞交時直接上傳予系統以供內部同事核對
• 提供M1A 表格供客戶作簽署
• 顯示所需相關之文件並提供拍照功能以上傳副本
• 無須再於副本上再作簽署
• 如理財顧問在eMSV內已開啓該投保申請作驗證，該投保申請便只可以eMSV作驗證，不能中途更改以驗證
中心作內部驗證。
內地訪港客戶申請須知
如客戶為内地訪港人士並須進行MSV認證，系統會於以下地方作不同處理: • 基本資料 - 中文姓名可輸入簡體文字
• 建議書 - 所選擇之建議書必須於PRU Quote内「國籍」選擇為「中國」
• 人壽保險申請書 - 地址及受益人姓名均可輸入簡體文字
• 其他表格 - 如申請之計劃須附上額外內地人士所須之SIF(如:危疾及/或醫療保障計劃之特別條款)， 系統亦會自動顯示該表格
• 附加文件 - 暫時無需附加任何文件，所有附加文件留待進行MSV認證時一併遞交。內地身份證雖可用作有 效住址證明，但若居住地址遠離客人的工作地址，請理財顧問一併遞交營業員備忘錄 (Agent memo) 以解 釋原因。
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