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PRURookies 90天啟航計劃 銷售循環
銷售過程大致上可分為7個步驟，每個步驟背後都有其意義及重要性
尋找客戶 01 Prospecting
07
第16天 銷售循環簡介及尋找客戶
接觸客戶
售後服務
Approaching 02
After-sales Service
7步 銷售循環
06
Fact-finding 03
事實調查
遞送保單
Policy Delivery
05
第一步:尋找客戶 Prospecting
・成功銷售的第一步是，與「人」談保險，所以先從找尋「合適的」的準客戶開始。 ・您不單要尋找有需要、購買意欲及購買能力的準客戶，若他們欣賞您，更有可能為您帶來重複生意及推薦其他
準客戶。銷售是一個循環，只有生生不息，源源不絕的重複生意及客戶推薦，才是您的致勝關鍵。
第二步:接觸客戶 Approaching
・接觸客戶的主要目的是取得銷售面談的機會。您可以透過電話、網上社交平台或面對面進行。
・在這個步驟中，如果能從中與準客戶建立正面積極的關係，更有可能為您創造客戶推薦的機會。
第三步:尋找客戶需要 - 首次面談 Fact Finding - First Interview
・透過首次面談為準客戶作財務需求分析，以了解準客戶的需要，方能為準客戶制定最合適的解決方案;同時亦 讓客戶明白保險的作用，使客戶產生興趣。
・理財顧問亦也可藉此建立起自己的專業形象。
第四步:解決方案建議 Proposal Design and Presentation
・將訪問搜集所得的資料作為產品的定位，設計建議書以符合客戶期望及需要。
・講解建議書的過程有助釐清及解決客戶問題。
第五步:成交 Closing
・當準客戶明瞭計劃內容後，理財顧問可主動提出成交要求，達致成交。
成交
解決方案建議
Closing
Presentation 04
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