Page 459 - PRURookie90_full
P. 459
PRURookies 90天啟航計劃 eMSV 流程示範
第88天 內地訪港客戶投保
• 系統會自動顯示登入理財顧問過往 30日內所遞交而又需要作驗證之 投保申請
• 選取<編輯>以展開驗證程序
• 當選取<編輯>時，系統會作以下 檢查:
1. 如驗證中心內部同事已展開驗證 2. 如連接着公司辦公室以外的
Wi-Fi或者GPS位置並非在指定 之香港範圍內
• 進入編輯頁後，版面會列出該投保 申請的有關資料並顯示已制作及簽 署之文件及表格供理財顧問瀏覧
459
