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PRURookies 90天啟航計劃 常用財務策劃工具
第8天 甚麼是理財策劃
財富保存 財富累積 財富增值 財富傳承
人壽保險
傷殘保險
意外保險
健康保險
醫療保險
責任保險
應急錢
儲蓄保險 投資相連保單 保險 教育基金 單位信託 遺囑 退休儲備 股票 信託
如何開展理財之路?
財務策劃是一項持之以恆的工作。只有清楚了解客戶的需要和關注，才能為客戶度身制定適當的財務計劃。 客戶的理財目標、投資經驗、風險承受程度等，都是制定理財計劃的重要資料。基本的理財策劃由了解客戶需 要開始，包括以下步驟:
檢討及修訂理財計劃
執行理財計劃
了解客戶需要
確立財務目標
基金投資
理財策劃 流程
制定及陳述理財計劃
分析客戶現時的財務狀況
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