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PRURookies 90天啟航計劃 教育基金策劃流程圖
理財顧問可根據以下流程為客戶作教育基金策劃:
引發準客戶重視子女教育基金
教育基金需求分析
若尚未計劃， 若已計劃，協助 鼓勵客戶盡早開始 客戶檢討現有計劃
若現有計劃不足夠
評估客戶風險承受能力
建議合適方案 定期檢討
引發準客戶重視子女教育基金
第12天 教育基金
若已有足夠計劃，
恭喜客戶
讓客戶明白子女教育策劃之重要性，引發準客戶重視子女教育計劃，試列舉一些日常與客戶面談時會討論的教育 話題以建立客戶教育基金策劃概念:
專上學歷有助提升競爭能力
知識是給子女最好的禮物
升學費用知多少
如何準備升學費用
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