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PRURookies 90天啟航計劃 第17天 接洽準客戶 多方位式接洽準客戶 接觸客戶的主要目的是取得銷售面談的機會。您可透過以下多種接洽方式進行邀約準客戶: 面談 常見於以下兩類市場 • 接觸隨機市場 - 透過路展或 講座等，接洽一些剛認識的 人，然後開宗明義論及有關 理財策劃的議題。 • 自然市場 - 透過朋友聚會、 家庭活動或私人相聚等恆常接 觸)，藉著日常相處談及理財 策劃相關的話題。 電話 書信或電郵 如邀約首次會面，宜預備一份簡 短及目標明確的邀約講稿。不宜 在電話中進行銷售或討論產品特 性或價格。 即時通訊軟件或社交 平台 即時通訊工具除用作日常進行溝 通外，亦可應用至商業邀約等目 的。使用原則與電話接洽的原則 一致。 並不算是最常用的接洽方法，但 好處是不會對收信人造成壓力。 例如在準客戶或現有客戶生日、 節日或在您升職、獲獎時，都可 以書信或電郵通知準客戶或現有 客戶。簡單的祝福語或感謝， 都能讓人留下印象，讓他們在 有需要時想起您。 接洽前準備工作及步驟 1. 事前排練 2. 安排合適的接洽時間 3. 準備客戶名單 ○ 須包括客戶的姓名，電話或有關資料。 ○ 將同區域的安排在一起;如能取得面談，同時去同一區域，以節省時間。 4. 確定有充足的接洽對象 ○ 確定有足夠的準客戶去接洽。 5. 環境及工具的配合 ○ 必須選擇不會被騷擾的獨處環境進行。 ○ 辦工桌只保留準客戶的名單資料、話術、記事簿及鏡子，並清理一切辦工桌上的雜物， 以便進行電話邀約的工作。 ○ 攞放鏡子‥保持笑容。 ○ 預備一杯溫水，確保喉嚨舒適。 96