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PRURookies 90天啟航計劃 第50天 遞送保單及保單解說 遞送保單及保單解說 目的 • 當客戶決定使用與顧問一起訂立的理財方案後，透過顧問提供的售後服務，以讓客戶體現公司與顧問實踐承 諾， 確保計劃發揮應有的功效，讓客戶得到最大利益 • 建立客戶對顧問及公司的信心是與長遠關係的開始，鞏固銷售關係 注意事項 • 在「冷靜期」結束前完成 • 建議於保單簽發後9天內將保單交付予保單持有人 • 若無法聯絡保單持有人，理財顧問應該以掛號形式寄送保單予保單持有人，並妥善保存有關收據 • 如親身遞送保單，應紀錄下遞送的詳情，包括日期、時間、地點、見證人士(如有)及客戶收悉確認 步驟 恭喜及多謝客戶 12345 講述計劃之基本 資料，保費金額， 供款年期及保障 項目 簡略重温與客戶 之前見面時的重 點(如客戶購買 目的等) 講述公司通訊 方式 說明服務內容， 做出服務承諾 預約下次會面， 以重温保單利益 及銷售機會 多謝客戶對您的 支持和信任，並 恭喜客戶成功受 保，自己及家人 的未來得到保障 核對保單上的客 戶資料、間低重 要部份 • 講述計劃之主 要利益，合約 條款概覽 • 概括保單主要 範圍及利益 • 陳述主要保單 條款 網上服務登入通 知，保費通知書， 週年報表 發掘商機 • 提示客戶保障缺口 講解完保單條款後，把客戶全方位的保險需求表拿出來，告訴客戶哪些保障已經購足了，哪些還沒有買，哪 些還需要補充。 • 要求推介名單 要求客戶提供轉介紹名單是遞送保單 / 保單解說所要達到的重要目標之一，在給客戶遞送保單 / 保單解說時向 客戶索取轉介紹名單，成功的幾率會很高。 246