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PRURookies 90天啟航計劃 第87天 PRUOne 應用篇 PRUone PRUone是一個一站式的營銷系統平台,將公司營銷系統的主要功能集於一身。理財顧問透過PRUone為 客戶投保,以下為一些實用貼士,助您輕鬆運用PRUone: 1. 系統配置要求 •「電子投保」只限於 PRUone iPad App 內使用。 • 建議使用 iPad Air 或以上 (包括 iPad PRO),不包括iPad mini。 • 如iPad 曾經進行Jailbreak (越獄) 程序,便不能使用「電子投保」。 2.「電子投保」流程 1 填寫基本資料 2 填寫「FNA」資料 3 填寫「建議書」資料 4 填寫「人壽保險申請書」資料 5 選擇所需之其他 表格及附加文件 5.1 填寫其他表格資料 (SIF/問卷/自動轉賬表格等) 5.2 攝取附加文件影像 (身份證明文件/住址證明等) 6 客戶簽署 只限國內客戶 填寫投保申請聲明(M1A) 到驗證中心進行驗證服務 攝取附加文件影像 (身份證明文件/住址證明等) MSV內部同事及客戶簽署 7 填寫「保險顧問報告」 8 理財顧問簽署 (ICR / Agent Memo) 必須MSV? 否 遞交投保申請 是 完成投保申請 有關PRUone「電子投保申請」資料, 請參閱PIL-AS000303 453