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PRURookies 90天啟航計劃 銷售循環 銷售過程大致上可分為7個步驟，每個步驟背後都有其意義及重要性 尋找客戶 01 Prospecting 07 第16天 銷售循環簡介及尋找客戶 接觸客戶 售後服務 Approaching 02 After-sales Service 7步 銷售循環 06 Fact-finding 03 事實調查 遞送保單 Policy Delivery 05 第一步:尋找客戶 Prospecting ・成功銷售的第一步是，與「人」談保險，所以先從找尋「合適的」的準客戶開始。 ・您不單要尋找有需要、購買意欲及購買能力的準客戶，若他們欣賞您，更有可能為您帶來重複生意及推薦其他 準客戶。銷售是一個循環，只有生生不息，源源不絕的重複生意及客戶推薦，才是您的致勝關鍵。 第二步:接觸客戶 Approaching ・接觸客戶的主要目的是取得銷售面談的機會。您可以透過電話、網上社交平台或面對面進行。 ・在這個步驟中，如果能從中與準客戶建立正面積極的關係，更有可能為您創造客戶推薦的機會。 第三步:尋找客戶需要 - 首次面談 Fact Finding - First Interview ・透過首次面談為準客戶作財務需求分析，以了解準客戶的需要，方能為準客戶制定最合適的解決方案;同時亦 讓客戶明白保險的作用，使客戶產生興趣。 ・理財顧問亦也可藉此建立起自己的專業形象。 第四步:解決方案建議 Proposal Design and Presentation ・將訪問搜集所得的資料作為產品的定位，設計建議書以符合客戶期望及需要。 ・講解建議書的過程有助釐清及解決客戶問題。 第五步:成交 Closing ・當準客戶明瞭計劃內容後，理財顧問可主動提出成交要求，達致成交。 成交 解決方案建議 Closing Presentation 04 91