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PRURookies 90天啟航計劃 電話邀約的技巧 電話邀約可以由以下步驟組成: 第17天 接洽準客戶 問候語 留下良好的第一印象。以「早晨 / 午安」展開對話，清楚、自信及禮貌地表明 理財顧問的身份，亦可交代推薦人名字。 引起興趣 告訴對方您來電目的。原因可以是跟進您們上一次聯絡時的話題。 約見 致電的最終目的是要約見準客戶。然而，人們對於「約見」這個字詞， 通常會聯想到「約見」醫生、律師等，有需要才會做的事情。 如果他們覺得與您的會面是沒有需要，哪是否可以一口拒絕您的邀約呢? 因此，您要盡量避免使用「約見」此類字眼，您可以使用其他用語如: 「聚一聚」、「談一談」或「見下面」等。 其次，是要落實日期、時間及地點，方法如下: 第1步:提供選擇 – 例如:週二或週五LUNCH，哪一天比較方便您呢? 第2步:落實時間 – 例如:您幾點食LUNCH呢?我到時係您公司附近搵定位等您。 結束語 再次確定會面詳情，並強化與準客戶會面的期望。 例子:家人/朋友 問候語 引起興趣 約見 結束語 理財顧問:早晨呀，ANN!我係PETER呀。現在方便傾幾句嗎? 家人/朋友:早晨呀，PETER。好呀，我方便呀。 理財顧問:之前同您提過我有新發展所以好忙，而家有啲時間喇，想約您聚一聚。 家人/朋友:好呀! 週二或週五LUNCH，哪一天比較方便您呢? 家人/朋友:週二吧。 理財顧問:您幾點食LUNCH呢?我到時係您公司附近搵定位等您。 家人/朋友:大概中午12時半。 理財顧問:好極了!我們下星期二中午12時半在您公司樓下的ABC餐廳見吧! 約定您，到時見! 優秀的講稿和充足的準備是讓您踏上成功的第一步。因為，講稿可使您的說話聽來更專業、自然和自信。 98