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ASSET MANAGER • NR. 9/2018 DIE BESTEN STRATEGIEN 2018 • 23
DIE BESTEN STRATEGIEN IM DRITTEN QUARTAL 2018
KATEGORIE
GLOBAL
EUR-RAUM
USD-RAUM
SCHWEIZ
Strategie
Value Growth Strategie
Trading TSO EU
Digitale Transformation US
Trading TSO CH
Performance YTD*
13.4 %
-2.3%
17.7%
2.3%
Performance in CHF*
13.4 %
-4.9%
17.4%
2.3%
Max. Drawdown YTD
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
Sharp-Ratio
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
Min. Anlagesumme
CHF 50 000
EUR 20 000
USD 30 000
CHF 20 000
Anbieter
Wilfried Forster
theScreener.com
Roger Fromm
theScreener.com
* Berechnung mit einer Bemessungslücke zwischen dem 11. Mai bis 1. September 2018
Die wichtigsten Währungen haben sich zum Schwei- zer Franken im laufenden Jahr weiter abgeschwächt; der EUR hat 2.7 % der USD 0.2 % und der CAD 3.3% verloren.
Mit einem Plus von 13.4 % gehört die Value Growth Strate- gie in CHF von Wilfried Forster, welche zwar hauptsäch- lich in Schweizer Aktien investiert, aber auch ausländische Werte halten kann, zu den auf der Plattform im laufenden Jahr.
Die Strategie mit der besten Entwicklung im EUR-Raum im aktuellen Jahr ist Trading TSO EU von theScreener.com aus Zug mit einem Minus von 2.3 %.
Bei den Strategien im USD-Raum liegt Digital Transfor- mation US mit einem Plus von 17.7% vorne. Die bei den Anlegern beliebte Strategie wird seit dem 1. September neu von Roger Fromm verwaltet, weil sich der bisherige Strategienanbieter Stefan Walhauser verabschiedet hat, um sich seinem persönlichen Projekt zu widmen.
Bei den Schweizer Aktienstrategien hat das Kopf-an-Kopf- rennen per Ende September Trading TSO CH von the- Screener.com für sich entscheiden können. Mit einem Plus von 2.3 % liegt Trading TSO CH vor Swiss Momen- tum CH mit einem Minus von 2.8% im laufenden Jahr. Beide auf Aktien Schweiz fokussierte Strategien haben in
den letzten Jahren herausragende Ergebnisse erzielt und den Benchmark mit einer tieferen Volatilität als der Aktien- index nachhaltig übertroffen.
Drei der vier hier, in diesem Magazin ausgezeichneten Strategien, Trading TSO CH, Digital Transformation US und Value Growth Strategie, sind Bestandteil der Multi-Manager-Strategie auf Seite 20 und 21, welche Ende 2016 lanciert wurde.
Fazit: 1. Die Multi-Manager-Strategie hat die richtige Selektion getroffen. 2. Die aktiv verwalteten Strategien der Finanzexperten auf INVESTORY haben sich besser entwi- ckelt als passive und auch den Index übertroffen.
Aktienmärkte per 30.9.2018
offiziell
- 5.2 % - 3.1 % - 3.1 %
+ 0.5 % + 7.0 % + 8.6 %
mit GAP*
-0.3%
-2.9% +1.9% +0.4% +2.4% +2.1%
INDEX
DAX
SMI
EURO STOXX 50 SPI (TR)
DJI
S&P 500
Quelle: INVESTORY AG