Page 21 - ASSET MANAGER 9

ASSET MANAGER • NR. 9/2018
MULTI-MANAGER-STRATEGIE • 21
Strategie / Anbieter
Währung 31.12.17 30.9.18
Gewicht in % 31.12.17 30.9.18
Pos.
Wert in CHF per 31.12.2017
Wert per 30.09.2018
Wert in CHF per 30.09.2018
P&L in CHF YTD
P&L in Währung
Swiss Momentum-CH
CHF
1.000 1.000
11.6% 11.3 %
4
69 355 CHF
67 416 CHF
-2.8 %
-2.8 %
Trading TSO-CH
CHF
1.000 1.000
21.0 % 21.6 %
9
125 790 CHF
128 719 CHF
2.3 %
2.3 %
Value-Growth Strategie
CHF
1.000 1.000
10.0% 11.4%
1
60 170 CHF
68 227 CHF
13.4 %
13.4 %
Dividend-EU
EUR
1.1691 1.1376
17.0% 15.9%
10
101 689 CHF
83 333 EUR
94 799 CHF
-6.8 %
-4.2 %
Analyst-EU
EUR
1.1691 1.1376
14.5% 12.7 %
10
86 555 CHF
66 769 EUR
75 956 CHF
-12.2 %
-9.8 %
Digital Transformation
USD
0.9791 0.9772
9.0 % 10.6 %
13
54 106 CHF
65 029 USD
63 546 CHF
17.4 %
17.7 %
Growth US
*seit 1.9.2018
USD
0.9701 0.9772
- 7.7 %
8
43 430 CHF
per 1.9.2018
47 290 USD
46 212 CHF
6.4 %
5.6 %
3D-Technologie USD
*seit 1.3.2018
USD
0.9680 0.9772
- 8.7 %
3
51 324 CHF
per 1.3.2018
53 018 USD
51 809 CHF
0.9 %
0.0 %
Startkapital CHF 500 0000
100%
58
598 925 CHF
596 685 CHF
-0.37 %
Die Multi-Manager-Strategie hat 2017 +19.79 % in CHF zugelegt.
die Wachstumsstrategie Growth US in die Multi-Mana- ger-Strategie aufgenommen. Für diesen Strategiewechsel wurden Kosten in der Höhe von 0.5 % einkalkuliert.
Die Themen-Strategie Growth US investiert in Unterneh- men mit hohen Wachstumserwartungen bei gleichzeitig mo- deratem Risikoprofil. Die drei Themen-Strategien machen per Ende September 27 % der Multi-Manager-Strategie aus. Bei den Themen-Strategien wird opportunistisch in die aus- sichtsreichsten Strategien investiert, während bei den Core- Strategien das beste Sharpe-Ratio vorausgesetzt wird.
Die Multi-Manager-Strategie stellt unter Beweis, dass man mit INVESTORY einfach und erfolgreich direkt in Aktien in- vestieren kann, ohne Anlagefonds kaufen zu müssen oder selber ein Finanzexperte zu sein.
INVESTORY empfiehlt jeweils in Strategien von mehreren Finanzexperten zu investieren und diese zu vergleichen. Bei einem Anlagevermögen von CHF 500000 macht es Sinn, je nach Depotbank und Präferenz des Anlegers in bis zu fünf Anlagestrategien zu investieren. Bereits ab CHF 50000 legen Anleger bei INVESTORY in zwei Stra- tegien an.
INVESTORY empfiehlt immer zu vergleichen, und nur wer das tut, hat einen Vergleich. Beachten Sie hierzu unsere letzten Bankenvergleiche im ASSET MANAGER 3 auf Sei- te 24 – 25, im ASSET MANAGER 4 auf Seite 22 – 25 und im ASSET MANAGER 6 auf Seite 8 – 9 . Eine Übersicht mit welchen Banken INVESTORY zusammenarbeitet, finden Sie auf Seite 25.
Quelle: INVESTORY AG