Page 396 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1
P. 396
์
การให้คําแนะนําประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค อินชัวรันซ์
ปัจจัยในการพิจารณาให้คําแนะนํา
1. วัตถุประสงค์ของการลงทุน ว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป้าหมายใด
2. เป้าหมายของอัตราผลตอบแทน อยู่ในระดับใด จึงจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ ได ้
3. ระยะเวลาในการลงทุนยาวนานเท่าใด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
4. การยอมรับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย
5. ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ภาระทางภาษี ฯลฯ
396
