Page 11 - A1 MTL Basic Training Day3
P. 11
การทํางานตาม Market Conduct
เตรียมตัวนําเสนอ เสนอขาย และ ปิดการขาย บริการหลังการขาย
1. ความรู้ 1 2 3
ประเภทของผลิตภัณฑ ์ 1. สรุป และ ทบทวน
กรมธรรม์
เงื่อนไขความคุ้มครอง แนะนําตัว และ วิเคราะห์ความ นําเสนอและ
ข้อยกเว้น แสดงใบอนุญาตฯ/IC ต้องการของลูกค้า อธิบายแบบประกัน
ความเสี่ยง 2. แจ้งเตือนลูกค้า
2. เอกสาร เมื่อใกล้ถึงวันครบ
ใบอนุญาตตัวแทน กําหนดชําระเบี้ยฯ
เอกสารเสนอขายที่บริษัท
อนุมัต ิ 6 5 4
ใบรับเงินชั่วคราว 3. ติดตามประสานงาน
ใบคําขอฯ นําเอกสารและเงิน รับชําระเงินและ จัดทําใบเสนอขาย Claim, เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่งบริษัท ออกใบรับเงินชั่วคราว และกรอกใบคําขอ
3. บทพูด ไม่เกิน 1 วัน ทําการ พร้อมอธิบายสิทธ ิ
บทแนะนําตัว ยกเลิกกรมธรรม์ฯ
บทการขาย 4 Needs เวนคืนกรมธรรม์ฯ
การ Claim
12
