Page 492 - ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 3
P. 492
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
1. การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล
• ลูกค้าจะต้องกําหนดเป้าหมายการลงทุน และประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. การรวบรวมข้อมูลและการกําหนดเป้าหมาย
• เป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า เพื่อใช้วางแผนทางการเงิน
• ข้อมูลทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดรายรับ รายจ่าย เป็นต้น
494
