Page 338 - ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 1
P. 338
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของนายประกันชีวิต
เตรียมตัวนาเสนอ เสนอขาย และ ปิดการขาย บริการหลังการขาย
ํ
1. ความรู้ บริการติดตามประสานงาน
ประเภทของผลิตภัณฑ์ เงือนไข 1 2 3 อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
2
ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เช่น
2
ความเสียง แจ้งชือ สกล บริษัท แจ้งวัตถประสงค์ให้ชัดเจน, นําเสนอและ
2
ุ
ุ
แสดงบัตรพนักงาน วิเคราะห์ความต้องการ ความ อธิบายแบบประกัน
ใบอนญาต/IC จําเปนความจําเปนของลูกค้า 1.แจ้งสิทธิและข้อเสียการยกเลิกกรมธรรม์
ุ
็
็
2. เอกสาร และให้ตรวจสอบ
ํ
2
้
ุ
ใบอนญาตนายหนา และแนะนาผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสม กรมธรรม์อย่างละเอียด
2
เอกสารเสนอขายทีบริษัทอนมัติ
ุ
่
(หากบริการกรอกให้ต้องอานทวน
ให้ลูกค้าฟงและลูกค้าลงลายมือชือ 2. สรุป และ ทบทวนกรมธรรม์
2
ั
ด้วยตนเอง) 6 5 4
ใบรับเงินชั2วคราว 3. แจ้งเตือนลูกค้า
ใบคําขอฯ นําเอกสารและเงิน รับชําระเงินและ จัดทําใบเสนอขาย เมือใกล้ถึงวันครบกําหนดชําระเบียฯ
D
:
ส่งบริษัท ออกใบรับเงินชั2วคราว และกรอกใบคําขอ
ไม่เกิน 1 วัน ทําการ พร้อมอธิบายสิทธิ (เมือได้รับใบคําขอฯ ส่งมอบ
:
3. บทพูด ยกเลิกกรมธรรม์ฯ เอกสารให้ 4. ติดตามประสานงาน Claim,
็
(กรณีเปนนายหนาฯ เปลียนแปลงข้อมูล
้
:
ํ
บทแนะนาตัว ให้แสดงหนังสือมอบอํานาจ เวนคืนกรมธรรม์ฯ แจ้งวันทีบริษัทจะติดต่อกลับ กับ
:
บทการขาย 4 Needs ให้รับชําระเบียฯ จากบริษัท) การ Claim ลูกค้า)
D
บทลงโทษ แก้ไขให้ถูกต้อง ให้หยุดกิจกรรม พักใช้ใบอนญาต เพิกถอนใบอนญาตฯ
ุ
ุ
338
