Page 369 - ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 1
P. 369
การให้คําแนะนําประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ อินชัวรันซ์
ปัจจัยในการพิจารณาให้คําแนะนา
ํ
1. วัตถุประสงค์ของการลงทุน ว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป้าหมายใด
2. เป้าหมายของอัตราผลตอบแทน อยู่ในระดับใด จึงจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ ได ้
3. ระยะเวลาในการลงทุนยาวนานเท่าใด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
4. การยอมรับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย
5. ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ภาระทางภาษี ฯลฯ
369
