Page 122 - A1 MTL Basic Training Day2
P. 122
ี่
ั
ั
ิ
ขั้นตอนท 3 ลูกค้าพจารณาเอกสาร แบบประกนสามญ (ORD)
ลูกค้าพิจารณาเอกสารประกอบการขายที่ตัวแทนส่งให้ทาง Email หรือ Line (ช่องทางออนไลน์อื่นๆ)
(หากข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการแก้ไขข้อมูล แจ้งตัวแทนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและให้ตัวแทนน าส่งเอกสารมาให้พิจารณาอีกครั้ง)
➢ สรุปเอกสารลูกค้าต้องพิจารณา ส าหรับแบบประกันสามัญ (ORD)
1. ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
์
2. โบรชัวรแบบประกัน
3. ใบเสนอขาย
4. ใบค าขอเอาประกันภัย (ท าผ่านใบค าขอฯกระดาษ หรือ Sales Tool ORD)
5. ใบสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
ุ
้
6. เอกสารข้อควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนฯ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคคล เพื่อใหความยินยอมใน
ิ
ุ
ี่
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปดเผยข้อมูลส่วนบคคลที่มีความอ่อนไหว (เอกสารจะอยู่ในชุดใบเสนอขายทออกจาก Smart
Proposal Website หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่าน Smart Web)
ี้
7. ใบน าฝากพิเศษ (Special pay in) ส าหรับโอนเงินช าระเบยประกันภัย
และแบบฟอร์ม Mail Order กรณีช าระด้วยบตรเครดิตของบคคลอื่น
ุ
ั
39
