Page 138 - A1 MTL Basic Training Day2
P. 138
ขั้นตอนที่ 11 ตัวแทนส่งเอกสารเข้า Email
ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับทั้งหมดว่าถูกต้องและครบถวน ประกอบด้วย
้
1. ส าเนาบัตรประชาชน และเขียนข้อความตามขั้นตอนที่ 5 โดยรูปบัตรประชาชนต้องเป็นรูปสเท่านั้น!! ไม่อนุญาตให้ใช ้
ี
่
ภาพถายซีร็อคขาวด าทุกกรณ ี
2. เอกสารยืนยันการช าระเงิน
ื
- สลิปการโอนเงินช าระเบี้ยประกันภัย (ส าหรับกรณเลอกวิธีช าระแบบเงินโอน) หรือ
ี
ี
ื
- ส าเนาบัตรเครดิต และเขียนข้อความตามขั้นตอนที่ 4 (ส าหรับกรณเลอกวิธีช าระด้วยบัตรเครดิต)
- แบบฟอร์ม Mail Order (กรณเลอกวิธีช าระด้วยบัตรเครดิตแต่ผู้เอาประกันภัยและชื่อเจ้าของบัตรเครดิตเป็นคนละ
ื
ี
ท่าน)
ี
3. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้าม)
่
4. เอกสารประกอบการขายอื่นๆ (ไมต้องเซ็นต์ชื่อ) ที่ได้พิจารณาทั้งหมดแลว ประกอบด้วย
้
• 1. ใบเสนอขาย
ั
• 2. ใบค าขอเอาประกันภย (E-application) 5. เอกสารข้อควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทของตัวแทนฯ
ี่
• 3. ใบสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club เพื่อให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วน
• 4. เอกสารลูกค้าเปราะบาง (ไม่ต้องส่งให้ลูกค้าพิจารณา แต่ตัวแทนต้อง บุคคลที่มีความอ่อนไหว (ลูกคาไมต้องเซ็นต์ชื่อ) แต่ตัวแทนต้อง
้
่
ท าเอกสารเพื่อท าการประเมินลูกค้าเองพร้อมลงนามและส่งเข้าบริษัท) เซนต์ชื่อในส่วนของแบบฟอร์ม e-KYC (ส่วนล่างของเอกสาร)
5. รูปเซลฟี่ผู้ขอเอาประกันภัย ไม่ต้องถือบัตรประชาชน
6. ใบรับเงินชั่วคราว (TR)
60
