Page 92 - A1 MTL Basic Training Day2
P. 92
สรุปแนวปฏิบัติส าหรับตัวแทนตาม New e-KYC
ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ตัวแทนทุกท่าน (ทุกระดับ) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร New e-KYC ผ่านระบบ LearnRu
และต้องน าส่งแบบฟอร์ม e-KYC และตรวจสอบ Online DOPA (เฉพาะงาน ILP) ก่อนส่งงานทุกครั้ง!!
++ หากไม่น าส่งแบบฟอร์ม e-KYC และ ไม่ตรวจสอบ Online DOPA (เฉพาะงาน ILP) ติด Pending ทุกกรณี ++
แบบประกันสามัญ (ORD) แบบประกัน Unit-Linked
ั
และอุบติเหตุ (PA) และ Universal Life
งานกระดาษ • เซ็นรับรองในแบบฟอร์ม e-KYC และน าส่งเอกสารพร้อมการส่งงาน ส าหรับงาน Pre-Underwrite
ทุกครั้ง • เซ็นรับรองในแบบฟอร์ม e-KYC และน าส่งเอกสารพร้อมการส่งงานทุกครั้ง
• ตรวจสอบสถานะผู้ขอเอาประกันภัยกับกรมการปกครอง (Online DOPA ) ที่
เมนูการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า(e-KYC) ใน BizBox ก่อนน าส่งงาน
งาน E-Application • กด “ยืนยัน” ผ่านหน้าจอ Pop-up New e-KYC (ในระบบ • กด “ยืนยัน” ผ่านหน้าจอ Pop-up New e-KYC (ในระบบ SalesTool)
SalesTool) เพื่อรับรองการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าก่อน ++ ไม่ต้องถ่ายรูปแบบฟอร์ม e-KYC ส่งมาเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ++
Submit งานเข้าระบบทุกครั้ง!! • ตรวจสอบสถานะผู้ขอเอาประกันภัยกับกรมการปกครอง (Online DOPA) ผ่าน
++ ไม่ต้องถ่ายรูปแบบฟอร์ม e-KYC ส่งมาเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ระบบ Sales Tool ILP ++ไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบ Online DOPA ที่เมนูการ
พิสูจน์ทราบตัวตน ของลูกค้า(e-KYC) ใน BizBox ++
งาน Digital F2F • เซ็นรับรองในแบบฟอร์ม e-KYC และน าส่งเอกสารพร้อมการส่งงาน • เซ็นรับรองในแบบฟอร์ม e-KYC และน าส่งเอกสารพร้อมการส่งงานทุกครั้ง
ทุกครั้ง • ตรวจสอบสถานะผู้ขอเอาประกันภัยกับกรมการปกครอง (Online DOPA ) ที่
เมนูการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า(e-KYC) ใน BizBox ก่อนน าส่งงาน
เอกสารที่ต้องแนบส าหรับ New e-KYC (เอกสารเดิมในขั้นตอนการขาย)
1. รูปเซลฟี่ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถใช้ภาพถ่ายจากคลังภาพได้ (ไม่ เอกสารที่ต้องแนบส าหรับ New e-KYC (เอกสารเดิมในขั้นตอนการขาย)
ต้องถือบัตรประชาชน) 1. รูปเซลฟี่ผู้ขอเอาประกันภัย โดยใช้ภาพถ่ายขณะ VDO Call เสนอขาย (ไม่ต้องถือ
2. รูปบัตรประชาชน (ด้านหน้า) รูปสีเท่านั้น !! ไม่อนุญาตให้ใช้ บัตรประชาชน)
ภาพถ่ายซีร็อคขาวด า
2. รูปบัตรประชาชน (ด้านหน้า) รูปสีเท่านั้น !! ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายซีร็อคขาวด า
หมายเหตุ : ส าหรับ PA200/300 ให้ท า e-KYC ตอนที่มีการเรียกร้องสินไหม (Claims) ไม่ต้องท า e-KYC ส าหรับงานขายใหม่
