Page 163 - ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 2
P. 163
การให้คําแนะนํากรมธรรม์ชีวิตที่เหมาะสม
ขั้นตอนการให้คําแนะนําด้านการเกษียณ
ขั้นที่ 1 กําหนดเป้าหมายและอายุที่ต้องการเกษียณ
ขั้นที่ 2 คํานวณเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ
ขั้นที่ 3 คํานวณเงินออมที่มีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวัยเกษียณ
ขั้นที่ 4 คํานวณเงินที่ต้องการเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ
ขั้นที่ 5 กําหนดแนวทางการออม การลงทุน
ขั้นที่ 6 ทบทวนและปรับปรุงแผนการเกษียณอย่างสมํ่าเสมอ
163
