Page 20 - A3 Become to Advisor Day2
P. 20
การทางานตาม Market Conduct
เตรียมตัวน าเสนอ เสนอขาย และ ปิดการขาย บริการหลังการขาย
1. ความรู้ 1 2 3
ประเภทของผลิตภัณฑ์ 1. สรุป และ ทบทวน
กรมธรรม์
เงื่อนไขความคุ้มครอง แนะน าตัว และ วิเคราะห์ความ น าเสนอและ
ข้อยกเว้น แสดงใบอนุญาตฯ/IC ต้องการของลูกคา อธิบายแบบประกัน
้
ความเสี่ยง 2. แจ้งเตือนลูกค้า
ึ
2. เอกสาร เมื่อใกล้ถงวันครบก าหนด
ี้
ใบอนุญาตตัวแทน ช าระเบยฯ
เอกสารเสนอขายที่บริษัท
อนุมัติ 6 5 4
ใบรับเงินชั่วคราว 3. ติดตามประสานงาน
ี่
ใบค าขอฯ น าเอกสารและเงิน รับช าระเงินและ จัดท าใบเสนอขาย Claim, เปลยนแปลงข้อมูล
ส่งบริษัท ออกใบรับเงินชั่วคราว และกรอกใบค าขอ
3. บทพูด ไม่เกิน 1 วัน ท าการ พร้อมอธิบายสิทธิ
บทแนะน าตัว ยกเลิกกรมธรรม์ฯ
บทการขาย 4 Needs เวนคืนกรมธรรม์ฯ
การ Claim
20
