Page 11 - A3 Become to Advisor Day1
P. 11
ั้
สรุปขนตอนการวางแผนการเงิน
Index ประกันชีวิต
ั่
วางแผนการออม & สะสมความมงคั่ง Linked ประกันชีวิต แบบตลอดชีพ
STEP แบบบ านาญ
4 ➢ เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว mDesign
เช่น การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ วางแผนเพื่อการศึกษาบุตร
➢ เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ mOne
โดยควรการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
กองทุนรวม
วางแผนส่งต่อความมงคั่ง & วางแผนมรดก
ั่
STEP mDesign
5 เช่น การท าพินัยกรรม การสร้างมรดกผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันชีวิต mOne
แบบตลอดชีพ
วางแผนภาษ ี
ALL ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบ
STEP ควรวางแผนภาษีในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด แบบบ านาญ RMF ตลอดชีพ
จากการวางแผน เพราะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะเสียภาษีมากขึ้น /สะสมทรัพย์
PVD SSF
11
