Page 43 - A3 Become to Advisor Day1
P. 43
เตรียมตัวกอนขาย
่
ให้เลือกรายชื่อผู้มุ่งหวังจากการวิเคราะห์ MANHARA มา 1 ราย แล้วท าการ Fact Finding
ทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้
1 ชื่อ-นามสกุล……………………….. 11 บทเปิดใจ
2 เพศ ………………………………. บทเปิดใจ
ุ
3 อาย……………………………….. หลักการ สิ่งที่จะใช้เปิดใจ
4 สถานภาพครอบครัว……………….. 1.สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว ไม่ทราบว่าใครเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณ
5 อาชีพ……………………………… 2.การสร้างมรดกเพื่อคนที่คุณรัก ได้เตรียมเงินก้อนให้กับครอบครัวหรือยัง
6 รายได้……………………………... 3.ทุนการศึกษาของบุตร ได้วางแผนเรื่องการศึกษาบุตรหรือยัง
7 ความจ าเป็นที่ต้องท าประกันชีวิต……. 4.วางแผนเกษียณอายุ ได้วางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไร
8 แบบประกันที่เหมาะสม…………….. 5.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ โรคร้ายแรง ได้เตรียมค่าใช้จ่ายจ าเป็นเกี่ยวกับค่า
9 ทุนประกันที่เหมาะสม………………. รักษาพยาบาลและโรคร้ายแรงหรือยัง
ไม่ทราบว่าได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากประกัน
10 เบี้ยประกันที่เหมาะสม.....…………. 6.การวางแผนลดหย่อนภาษี ชีวิตหรือยัง
7.การวางแผนออม ไม่ทราบตอนนี้คุณวางแผนการออมแบบไหน
ข้อ 8-10 เป็นคุณสมบัติของตัวแทนมืออาชีพ
44
