Page 378 - นายหน้าประกันชีวิต 1
P. 378
การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ อินชัวรันซ์
ปัจจัยในการพิจารณาให้ค าแนะน า
1. วัตถุประสงค์ของการลงทุน ว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป้าหมายใด
2. เป้าหมายของอัตราผลตอบแทน อยู่ในระดับใด จึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ ได้
3. ระยะเวลาในการลงทุนยาวนานเท่าใด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
4. การยอมรับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย
5. ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ภาระทางภาษี ฯลฯ
378
