Page 11 - Test Agent book

เอกสารประกอบใบคำขอเอาประกันชีวิต

◼ ประกอบด้วย
ั
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเอาประกนภัย พร้อมลงนามรบรองสำเนาถูกต้อง
ั
2. กรณีผู้เยาว (อายุ 0-14 ป) ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
์
ี
ุ
2.1 ผู้เยาว์อายุ 0-3 ปี ให้แนบสำเนาสูติบัตรและสำเนาสมดบันทึกสุขภาพ พร้อมลงนามรบรองสำเนาถกตอง
ั
ู
้
ั
ิ
ั
2.2 ผู้เยาว์ 4-14 ปี ใหแนบสำเนาบตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูตบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พรอมลงนามรบรองสำเนาถูกต้อง
้
้
ิ
ั
3. ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบบรษทกำหนด (ถ้ามี)
4. ใบรายงานลบเกี่ยวกบผู้ขอเอาประกนภย
ั
ั
ั
ั
5. ใบสรุปสาระสำคัญ (ถ้าม)
ี
ี
6. แบบสอบถามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชวิต
ั
ื
ั
7. เอกสารยนยนความเข้าใจผลิตภณฑ์ และสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต
8. ใบนำส่งใบคำขอ
ั
9. หลักฐานแสดงความสัมพนธ์ของผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ กรณีท ี่
ุ
ั
9.1 บุตร/บิดา/มารดา หรือพี่น้องที่นามสกลไม่ตรงกน
9.2 ผู้รับผลประโยชนที่มิใช บุตร/บดา/มารดา/คู่สมรส
ิ
์
่
10. ใบเสนอขาย ที่ลงนามโดยตัวแทนประกันชีวิตและผู้ขอเอาประกันภย
ั
11. สำเนาใบรับเงินชั่วคราว

ิ
◼ สำหรับบุคคลต่างชาต ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
ิ
1. กรณีบุคคลต่างชาตพำนัก/ทำงานในประเทศไทย หรือมีคู่สมรสชาวไทย
1.1 สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าพร้อมลงนามรบรองสำเนาถูกต้อง
ั
ั
้
1.2 สำเนาหนังสืออนุญาตใหทำงานในประเทศไทย (Work Permit) พร้อมลงนามรบรองสำเนาถูกต้อง
ั
1.3 สำเนาใบสำคัญการสมรส พร้อมลงนามรบรองสำเนาถูกต้อง
่
ี
1.4 ตอบแบบสอบถามสำหรับชาวตางชาติ (กรณไม่มี Work Permit และ/หรือใบสำคัญการสมรส)
2. กรอกที่อยู่ตามภมิลำเนาของผขอเอาประกนภัย(ที่อยที่ต่างประเทศ) ในใบคำขอเอาประกันชวิตแบบสามญในข้อ 2 ก ที่อยตามทะเบียนบ้าน
ั
ู่
ู่
ั
ี
ู
ู้
3. แบบฟอร์ม W-9 สำหรับผขอเอาประกันภยทมีสัญชาติอเมริกน รวมถึงผทเปนหรอเคยเปนผู้ถือ Green Card
ั
ู้
็
ู้
็
ี่
ี่
ั
ื
ู้
ั
่
ี
4. แบบฟอรม W-BBEN สำหรับผขอเอาประกันภยทไมมีสัญชาติอเมริกน แต่มหน้าที่เสียภาษีให้กรมสรรพากรประเทศสหรฐอเมริกา
ี่
ั
ั
์

ี
ี่
ู่
ุ
ั
ั
ุ
◼ กรณีทนประกันสูง (นบทนประกนชีวิตรวมทมผลบังคับอยทุกกรมธรรม์)
ุ
ั
ิ
ั
1. ทนประกันตั้งแต่ 5,000,001 บาทขนไป ตอบแบบสอบถามสำหรบการประกนวงเงนสูง (12 ข้อ)
ึ้
ึ้
ุ
ิ
2. ทนประกันตั้งแต่ 10,000,001 บาทขนไป ให้ดำเนินการและขอเอกสารเพมเตม ดังน ี้
ิ่
2.1 ตอบแบบสอบถามสำหรับการประกันวงเงินสูง (20 ข้อ)
2.2 สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท และรายนามผู้ถือหุ้นของบริษท
ั
2.3 สำเนา Bank Statement ย้อนหลง 6 เดือน
ั
2.4 สำเนางบดุล และงบกำไร-ขาดทุน ย้อนหลัง 3 ป ี

ึ้
ั
ั
ิ
้
◼ กรณีเบี้ยประกันภยสูง (นับการชำระเบี้ยประกันภยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขนไปต่อปี) ใหดำเนนการและขอเอกสารเพิ่มเติม ดังน ี้
ั
ั
1. ตอบแบบสอบถามสำหรบเบยประกนภัยมูลค่าสง
ี้
ู
ุ
่
2. สำเนาหลักฐานแสดงแหล่งทมาของจำนวนเงนทจะใชในการชำระเบยประกันภัยประกอบ เชน สมุดบัญชีเงินฝาก / สมุดบัญชีกองทน /
ิ
้
ี่
ี่
ี้
ี
็
ิ
ื้
ี่
สัญญาซอ ขาย / หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ / หนังสือรับรองการหักภาษ ณ ทจ่าย / แบบยื่นภาษเงนได้ เปนต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ี
ถูกต้อง

01-09-2020 V.03 กลับ คู่มือตัวแทนประกันชีวิตมาตรฐาน
ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน 9