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Accountants

Quarterly

헤드라인 Wesley & Associates, CPA 1st Quarter 2020

년도 개인세금보고
준비서류 2019년도 개인세금보고 준비서류

부양 가족이 있는 경우 을 넘는 경우 해외계좌 잔고
준비 서류 내역. 해외 소득이 있을 경우
해외 소득내역과 소득세 등의
년도 주요개정시안 해외 납세내역
주택 보유자 모기지
소셜 시큐리티 사회보장
연금자격 요건 스테이트 먼트(Form 1098),
부동산세, 모기지 보험(PMI)
학자금과세금 부동산 임대 관련 준비
서류 임대수입 총액, 임대에
따른비용을 항목별로 정리.
임대소득 공제섹션 와 새로 구입하거나 처분하였을
요건 경우, 클로징 서류준비
소지자 각종세금
납입내역(소셜 시큐리티
소득관련 W-2, Form 십일조 등의 헌금내역, 택스, 메디케어 택스, 소득세
1099, 소셜 시큐리티 기부금, 위자료 지급 내역, 등)
스테이트먼트 등 택스 서류 부동산과 동산에 대한 재산세 기타 융자 조기상환
및 이자, 배당금 등의 의료관련 의료보험 관련 페널티 등
은행서류, 실업급여, 위자료, 서류(Form1095) 건강저축계좌 개인 사업자에 관련 된
주식거래 내역, 로열티, (Health Savings Account) 서류 총 사업소득 및 항목별
파트너쉽 소득내역(Sched- 스테이트먼트 사업경비 정산 내역서, 고정
ule K-1), 부채면제관련
주요 마감일 서류(Form 1099-C), 해외 계좌 및 소득 관련 자산 구입등 기타 사업에
관련된 수입과 비용정산 내역
및 발행 부동산 및 비지니스 매매관련 합계 해외계좌잔고가, 1만불
및 보고 월 일 서류
은퇴게좌 관련 IRA, 401K 부양 가족이 있는 경우 준비 서류
보고 월 일 등의 은퇴계좌 납입 혹은
인출 금액(Form 1099R)과
보고 IRA Rollover 내역 주소 및 전화번호와 함께
월 일 자녀의 이름, 주소, 그리고
자녀케어 관련 보육원(- 이 있는
개인 세금 보고 월 일 생년월일이 기재되어 있어야
Daycare) 스테이트먼트, 경우 부양가족의 거주지 합니다.
애프터케어 혹은 섬머스쿨 증명서류를 준비해야 합니다 2019년 부터 부양가족의
월 에서 월 카운티 비용 출생증명서 혹은 여권등의
혹은 시티마다 다름 4. 교육비 관련: 본인, 배우자, 재학 증명서 성적 증명서 서류를 추가로 준비하도록
자녀 등의 대학 수업료(- school enrollment or transcript 해야 합니다.
– 이름, 주소, 재학 기간 등이
월 말에서 월 말까지 Form1098-T), 컴퓨터,
소속 카운티에 제출 교과서 및 기타수업에 필요한 명시되어야 합니다. *자세한 사항은 별도로 문의
해외 금융자산 보고 교재 구매 비용, 학비 융자 재학증명서가 없는 경우 바랍니다.
이자 스테이트먼트(Form 건강기록 -Medical
월 일까지 재무부에 1098-E) Records 닥터 오피스의
보고 소득공제 관련: 의료비, 1
Wesley & Associates, CPA