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Accountants

헤드라인 Quarterly

년도 개인세금보고
준비서류 Wesley & Associates, CPA 1st Quarter 2020

부양 가족이 있는 경우
준비 서류 2019년도 개인세금보고 준비서류

년도 주요개정시안 내역. 해외 소득이 있을 경우
해외 소득내역과 소득세 등의
소셜 시큐리티 사회보장 해외 납세내역
연금자격 요건 주택 보유자 모기지
스테이트 먼트(Form 1098),
학자금과세금 부동산세, 모기지 보험(PMI)

부동산 임대 관련 준비
임대소득 공제 섹션 와 서류 임대수입 총액, 임대에
요건 따른비용을 항목별로 정리.
새로 구입하거나 처분하였을
경우, 클로징 서류준비
소지자 각종세금
상속세의 과세대상과 범위 납입내역 (소셜 시큐리티
택스, 메디케어 택스, 소득세
소득관련 W-2, Form 기부금, 위자료 지급 내역, 등)
1099, 소셜 시큐리티 부동산과 동산에 대한 재산세 기타 융자 조기상환
스테이트먼트 등 택스 서류 의료관련 의료보험 관련 페널티 등
및 이자, 배당금 등의 서류(Form1095) 건강저축계좌 개인 사업자에 관련 된
은행서류, 실업급여, 위자료, (Health Savings Account) 서류 총 사업소득 및 항목별
주식거래 내역, 로열티, 스테이트먼트 사업경비 정산 내역서, 고정
파트너쉽 소득내역(Sched- 자산 구입등 기타 사업에
ule K-1), 부채 면제관련 해외 계좌 및 소득 관련
주요 마감일 서류 (Form 1099-C), 부동 합계 해외계좌잔고가, 1만불 관련된 수입과 비용정산 내역
및 발행 산및 비지니스 매매관련 서류 을 넘는 경우 해외계좌 잔고
및 보고 월 일 은퇴게좌 관련 IRA, 401K
등의 은퇴계좌 납입 혹은 부양 가족이 있는 경우 준비 서류
보고 월 일 인출 금액(Form 1099R)과
IRA Rollover 내역
보고 전화번호와 함께 자녀의
월 일 자녀케어 관련 보육원(- 이름, 주소, 그리고 생년월
Daycare) 스테이트 먼트, 이 있는
개인 세금 보고 월 일 일이 기재되어 있어야 합
애프터 케어 혹은 섬머스쿨 경우 부양가족의 거주지 니다.
비용 증명서류를 준비해야 합니다 2019년 부터 부양가족의
월 에서 월 카운티 4. 교육비 관련: 본인, 배우자, 출생증명서 혹은 여권등의
혹은 시티마다 다름 자녀 등의 대학 수업료(- 재학 증명서 성적 증명서 서류를 추가로 준비하도록
Form1098-T),컴퓨터, school enrollment or transcript 해야 합니다.
– 이름, 주소, 재학 기간 등이
월 말에서 월 말까지 교과서 및 기타수업에 필요한
소속 카운티에 제출 교재 구매 비용, 학비 융자 명시되어야 합니다. *자세한 사항은 별도로 문의
해외 금융자산 보고 이자 스테이트 먼트(Form 재학증명서가 없는 경우 바랍니다.
1098-E) 건강기록 -Medical Records
월 일까지 재무부에 소득공제 관련: 의료비, 닥터 오피스의 주소및
보고 십일조 등의 헌금내역, 1
Wesley & Associates, CPA