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MEHR ALS NUR EIN VERGLEICHSPORTAL
WERTSCHRIFTEN
Anleger können über INVESTORY in nachweislich gute Anlagestrategien von verschiedenen Finanzexperten in- vestieren. INVESTORY nutzt dabei die modernste Tech- nologie von United-Signals, um komplexe Anlagestrate- gien in Echtzeit auf die Portfolios der Anleger bei der Saxo Bank zu übertragen. Die Saxo Bank als Depotbank geht im Bankenvergleich auf Seite 8 und 9 als Gewinnerin hervor und ist auch mit ihrer «open API» Strategie die fortschritt- lichste Bank der Schweiz. Für grössere Portfolios und spezielle Wünsche bietet INVESTORY aber auch manuell verwaltete Mandate bei oben stehenden Depotbanken an. Schweizer Anleger werden bereits ab CHF 100 000 bei der Swissquote Bank oder der bank zweiplus individuell von INVESTORY verwaltet. Bank zweiplus bietet ein Steuer- reporting für Schweizer als auch für deutsche Anleger an.
IMMOBILIEN
Neben Wertschriften emp ehlt INVESTORY Anlegern, je nach Risikotyp und Vermögenssituation 20 bis 70 Prozent des Vermögens in Immobilien zu halten. Oft haben Kun- den bereits ein Eigenheim, Ferienobjekt oder sogar Ren- diteimmobilien. Die Anlageklasse Immobilien wird somit häu g ausserhalb der klassischen Vermögensverwaltung abgedeckt. Anleger, welche keine Immobilien besitzen, können bei INVESTORY auch innerhalb der Vermögens- verwaltung direkte Beteiligungen an Renditeimmobilien von crowdhouse halten. Diese Dienstleistung und Bera- tung steht Kunden mit einem Anlagevermögen ab CHF 500 000 zur Verfügung.
ZERTIFIKATE
Auf Grund der anhaltend tiefen Zinssituation setzt INVES- TORY statt auf de zitäre Anleihen selektiv auf defensive Barrier Reverse Convertibles. Diese Zerti kate werden für jeden Kunden individuell aufgelegt. Der Anleger kann Pa- rameter wie Laufzeit, Rendite, Barrier und so weiter selber wählen, und INVESTORY unterstützt hier beratend. IN- VESTORY stehen in Zusammenarbeit mit Leonteq neun Emittenten (Herausgeber i.d.R. Banken) zur Auswahl. Da- von kann INVESTORY sechs Emittenten online berechnen und direkt im Gespräch mit dem Kunden abschliessen. Die Platzierung des Zerti kates kann in der Schweiz oder bei der entsprechenden Niederlassung des Emittenten im Ausland erfolgen.
INTERNATIONALE LÖSUNGEN
Banken sind heute immer weniger in der Lage, interna- tionale Kunden zu betreuen, weil die regulatorischen Au agen als auch das erforderliche Tax-Reporting immer komplexer und teurer wird. In Kooperation mit Insurance Advice Brokerage, einem FMA regulierten Versicherungs- broker aus Liechtenstein, kann INVESTORY für jedes europäische Land eine für das Domizilland des Anlegers steuerkonforme Lösung anbieten. 14 renommierte und in- ternational tätige Versicherungen kommen bei Insurance Advice Brokerage zum Einsatz. Je nach Land kann der Kunde zwischen verschiedenen Versicherern wählen. Ne- ben dem Tax-Reporting erhält der Anleger zwei weitere Vorteile: 1. wird die Nachfolge geregelt und 2. stehen dem Anleger alle INVESTORY-Strategien zur Verfügung.