Page 32 - Présentation PowerPoint

2. L’organisation du cabinet

2.2 L’ouverture d’un dossier client et son paramétrage

5 étapes clefs :
1. Devis : Edition d’un devis par l’EC avant la lettre de mission (gain de temps si la mission n’aboutie pas)

2. Lettre de mission : Edition de la lettre de mission (définissant le cadre de travail avec le client)

3. Brief Mission : Réunion avec collaborateur BDL (EC vers CM_Equipe)
4. Brief Mission avec le client :

4. Organisation de travail avec le client : PPT M. Perrin (méthodo classement et organisation)
5. Livret d’accueil à remettre au client : support d’accompagnement

Productivité : le collaborateur n’a plus qu’à vérifier et valider les écritures comptables
Confort de travail : lors de la révision, les écritures comptables sont systématiquement attachées aux pièces comptables correspondantes : factures fournisseurs, clients et relevés bancaires
- lors de la recherche de document, grâce aux moteurs de recherche du logiciel et aux méthodologie de classement de la GED
Ecologie = économies : la tenue comptable dématérialisée permet d’éviter le stockage de papier et les photocopies systématiques.

Les atouts