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凯利投资

凯利投资是一家领先的全球股票投资管理公司，致力于通过真正的主动管理，提供独树一帜的
长期回报。

真正的主动管理 原创性研究 社会影响
展现最高投资信念的最有效方式 由行业和投资组合分析师组成的 凯利投资认为主动型的综合环境、
专门团队推动差异化的股票选择 社会和公司治理 (ESG) 投资，可以
让投资者同时秉持原则和追求绩效

凯利投资是一家领先的全球股票投资管理公司，拥有超过50年的历史，通过主动型管理投资
于不同市值的公司，致力创造长期回报。
凯利投资的策略专注于三个主要的客户目标：高主动投资比率、收益方案和低波幅。凯利自
2005年起成为美盛集团的全资附属公司，但保持运营独立。该公司的总部设于纽约，并于巴
尔的摩、伦敦、旧金山和威尔明顿设有办事处。

管理资产总值（截至2018年9月30日）

1,476 亿美元

投资策略

环境、社会和公司
高主动投资比率 收益方案 低波幅
治理（ESG）投资
∙积极成长型 ∙中盘股 ∙股息策略 ∙资本增值 ∙资本增值ESG
∙全市值成长型 ∙中盘成长股 能源板块业主 ∙大盘价值股 ∙股息策略ESG
有限合伙企业
∙全市值价值型 ∙多元成长股 ∙国际价值型ESG
∙灵活入息策略
∙全球成长型 ∙小盘股 ∙大盘成长股ESG
∙美国可换股债券
∙全球价值型 ∙小盘成长股 ∙大盘价值股ESG
∙国际成长型 ∙小盘价值股 ∙多元成长股ESG
∙国际价值型 ∙中小盘成长股 ∙可持续领先企业
∙国际小盘股 ∙可持续领先企业
∙大盘成长股 ∙价值股

只供依据中国银行业监督管理委员会就银行代客境外理财计划颁布的有关规定，投资于由指定银行发行代客境外理财产品的投资者参考之用。
10 请参阅末页的重要信息。