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PRURookies 90天啟航計劃 第87天 PRUOne 應用篇 PRUone
PRUone是一個一站式的營銷系統平台，將公司營銷系統的主要功能集於一身。理財顧問透過PRUone為 客戶投保，以下為一些實用貼士，助您輕鬆運用PRUone:
1. 系統配置要求
•「電子投保」只限於 PRUone iPad App 內使用。
• 建議使用 iPad Air 或以上 (包括 iPad PRO)，不包括iPad mini。
• 如iPad 曾經進行Jailbreak (越獄) 程序，便不能使用「電子投保」。
2.「電子投保」流程
1 填寫基本資料
2 填寫「FNA」資料
3 填寫「建議書」資料
4 填寫「人壽保險申請書」資料
5 選擇所需之其他 表格及附加文件
5.1 填寫其他表格資料 (SIF/問卷/自動轉賬表格等)
5.2 攝取附加文件影像 (身份證明文件/住址證明等)
6 客戶簽署
只限國內客戶
填寫投保申請聲明(M1A)
到驗證中心進行驗證服務
攝取附加文件影像 (身份證明文件/住址證明等)
MSV內部同事及客戶簽署
7 填寫「保險顧問報告」
8 理財顧問簽署 (ICR / Agent Memo)
必須MSV? 否
遞交投保申請
是
完成投保申請
有關PRUone「電子投保申請」資料， 請參閱PIL-AS000303
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