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PRURookies 90天啟航計劃
第 內地高淨值 81 客戶投資行
天 為及心態
今日亮點
投資於知識，收益最佳
學習目標
成功完成今天課題後，學員應該:
• 明白高淨值客戶投資過程中獲得資訊的渠道
• 學習高淨值客戶投資決策中的痛點及資產配置的難點
• 掌握高淨值客戶在資產傳承方面的準備及所運用的工具
動起來
試描述5項需要資產傳承規劃的準客戶特徵
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