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PRURookies 90天啟航計劃 第32天 圖解化談保險:魚骨圖
顧問: 現在我們看看支出。首先是“衣食住行”這一類必要開支，xx小姐您一個月在衣食住行 方面的支出大概是多少呢?
客戶: 大概1.5萬吧。
顧問: (於“衣食住行”部分寫1.5萬)除了自己用之外，每個月會給多少家用呀? 客戶: $8,000
顧問: (於“其他”部分寫“家用:$8,000”)除此之外，還有沒有其他的固定開支呢? 客戶: 現在好像沒什麽了。
顧問: 那您每月都有不少盈餘喔，大概每月會儲蓄多少錢? 客戶: 是呀，每個月大概存1-1.5萬吧，準備儲錢買樓嘛。
技巧1:對於客戶透露的任何考慮和打算，我們都要記錄在案， 方便日後談話和跟進
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