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PRURookies 90天啟航計劃 測試對方有沒有任何改變
理財顧問: 係呢，陳生，上次與您見面到宜家大概一星期嘅時間，我都想睇下 您有冇特別事情發生，令您有一啲額外嘅想法或計劃，需要包含係 我地今次嘅建議裡面?
客戶: 冇乜特別呀。
突顯我們「用心聆聽」的特質
理財顧問: 咁就好喇。上次同您見完面之後，我將您嘅資料整理咗一份分析報 表，所以我呢份計劃都係根據呢個分析而設計。 我地先一齊重溫一下這些重點，如果您有其他嘅想法，不妨話我知， 務求令到整個計劃係最符合您嘅需要。
客戶: 好呀。
重溫上次面談重點，加強稍後產品簡報的效果
理財顧問: 喺呢個分析報告裡面都見到，您現時嘅危疾保障係有一個幾大嘅缺 口，咁其實同您最初提過好擔心唔夠重疾及醫療儲備嘅諗法都非常 吻合。 用返您現時資產計算，如果要填補呢個缺口，您知唔知大概需要幾 多錢?
客戶: 好呀。
理財顧問: 其實大概需要150萬。
理財顧問:而您希望每個月保費係$2,500之內，我都計過係您可動用收入嘅 10%左右，對於您來說都係十分輕鬆，對嗎?
客戶: 都可以嘅。
理財顧問: 咁就好啦，您嘅關注點同缺口都已經包含咗係今次呢個計劃裡面。
宜家就同您一齊睇下呢份計劃。 客戶: 好呀。
第40天 解決方案建議
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