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PRURookies 90天啟航計劃 第17天 接洽準客戶
多方位式接洽準客戶
接觸客戶的主要目的是取得銷售面談的機會。您可透過以下多種接洽方式進行邀約準客戶:
面談
常見於以下兩類市場
• 接觸隨機市場 - 透過路展或
講座等，接洽一些剛認識的 人，然後開宗明義論及有關 理財策劃的議題。
• 自然市場 - 透過朋友聚會、 家庭活動或私人相聚等恆常接 觸)，藉著日常相處談及理財 策劃相關的話題。
電話 書信或電郵
如邀約首次會面，宜預備一份簡 短及目標明確的邀約講稿。不宜 在電話中進行銷售或討論產品特 性或價格。
即時通訊軟件或社交
平台
即時通訊工具除用作日常進行溝 通外，亦可應用至商業邀約等目 的。使用原則與電話接洽的原則 一致。
並不算是最常用的接洽方法，但 好處是不會對收信人造成壓力。 例如在準客戶或現有客戶生日、 節日或在您升職、獲獎時，都可 以書信或電郵通知準客戶或現有 客戶。簡單的祝福語或感謝， 都能讓人留下印象，讓他們在 有需要時想起您。
接洽前準備工作及步驟
1. 事前排練
2. 安排合適的接洽時間
3. 準備客戶名單
○ 須包括客戶的姓名，電話或有關資料。
○ 將同區域的安排在一起;如能取得面談，同時去同一區域，以節省時間。
4. 確定有充足的接洽對象
○ 確定有足夠的準客戶去接洽。
5. 環境及工具的配合
○ 必須選擇不會被騷擾的獨處環境進行。
○ 辦工桌只保留準客戶的名單資料、話術、記事簿及鏡子，並清理一切辦工桌上的雜物，
以便進行電話邀約的工作。
○ 攞放鏡子‥保持笑容。
○ 預備一杯溫水，確保喉嚨舒適。
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