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PRURookies 90天啟航計劃 第17天 接洽準客戶 6. 遵守法例 – 個人資料(私隱)條例
○ 準備一份「拒絕促銷名單」，名單可於公司系統內查詢。如準客戶已列入「拒絕促銷名單」內， 致電時切記避免觸及銷售相關的話題。
○ 如果是透過轉介而獲得的名單，必須事先確定被推薦人已向推薦人給予同意並允許將他/她的資 料交予您作直銷用途，若您不能確定得到有關同意，切勿使用有關資料作直銷用途。
○ 清楚表明您的身份，並說明來電目的。
○ 詳情請參考:拒收直接促銷名單 (PIL-COM000016)
7. 記錄結果 – 記錄進度
○ 可讓您對現正致電的市場、電話接洽方法及其他因素進行評估。例如:透過評估，您可能發現在 平日下午2:30至3:30這時段內，致電某一市場的準客戶的成效較佳。統計數字可提示您應在何時 更改電話講稿的內容，從而提高成功率。
8. 確定會晤
○ 通過電話成功邀約準客戶後，勿忘記給予客戶溫馨提示(例如:以電郵、短訊)，以確定會面時間 和地點。許多理財顧問在離開辦公室與準客戶會面前，先致電他們再次確定會面詳情，可避免對 方失約。
正確心態
○ 心理上，理財顧問應保持輕鬆的心情，面對陌生人的任何回應也不要過份緊張，以免影響接洽的表現。 ○ 由於並非每一次邀約都會成功，所以千萬不要因遇到拒絕或異議而情緒低落，甚至找籍口輕易放棄。
相反，您應抱著不屈不撓的精神，再接再勵。
成功技巧
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內容簡潔清楚
目的都是為了「邀約見面」
「二擇其一」以確定日期、時間及地點
長話短說，見面才詳談
當被直指從事保險行業時，堅定及大方的承認，並以本身職業為榮
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