Page 3 - ระเบียบวาระประชุมคณะบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 19.doc
P. 3
402/1
เรื่องที่ 4.2 หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้เสนอขาย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดจําหน่าย BBL/KBANK/KTB/Phatra
SYMBOL BJC239B BJC299A BJC249A BJC279A BJC289A
TTM (ปี) 4 ปี 2 วัน 10 ปี 2 วัน 5ปี 2 วัน 8 ปี 2 วัน 9 ปี 2 วัน
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อชําระคืนหนี้หุ้นกุ้ชุดเดิมที่จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน พ.ศ.2562
สิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ
Credit Rating A+ A+ A+ A+ A+
แรก PO แรก PO แรก PP แรก PP แรก PP
ตลาด (เฉพาะนักลงทุนทั่วไป) II&HW II&HW II&HW II&HW
การประกัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้น มี มี มี มี มี
การรับดอกเบี้ย ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน ราย 6 เดือน
Coupon ที่เสนอ (%) ยังไม่ประกาศ 3.03-3.18 2.57-2.72 2.87-3.02 2.94-3.09
Yield Curve (%)(15/8/62) 1.39 1.48 1.39 1.42 1.44
Spread (Basis Point) absolute +150-165 +115-130 +140-155 +145-160
วงเงินเสนอขาย 4,000 ล้านบาท 18,000 ล้านบาท
การไถ่ถอนก่อนกําหนด ไม่มี Call ปีที่ 5 ไม่มี ไม่มี Call ปีที่ 5
วันที่จองซื้อ Book building ซื้อผ่านสาขา 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62
วันที่ชําระเงิน 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62
วันที่ออกหุ้นกู้ 5 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62
วันที่ครบกําหนด 7 ก.ย. 66 7 ก.ย. 72 7 ก.ย. 67 7 ก.ย. 70 7 ก.ย. 71
สอ.กฟผ.ถือบริษัทนี้ 966,046,465.56 บาท
สอ.กฟผ. ถือรุ่นนี้ -
หมวดธุรกิจ บริการ/พาณิชย์
Total Asset 322,775.48 ล้านบาท
Coupon (%) ที่อนุมัติ
จํานวนที่อนุมัติ (ล้านบาท)
มติคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 18/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ไม่อนุมัติการ
ลงทุนหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าต้นทุนของ สอ.กฟผ.
