Page 16 - วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32

403/1

เรื่องที่ 4.3 ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
เพื่อขออนุมัติ การแก้ไขข้อกําหนดสิทธิ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15

สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขออนุมัติ การแก้ไขข้อกําหนดสิทธิ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขในข้อกําหนดสิทธิในเรื่อง

เกี่ยวกับคําจํากัดความของคําว่า "หนี้สิน" สําหรับการคํานวณอัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้และจํานวนเงินสําหรับการ

กําหนดให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ถือเป็นการผิดนัดภายใต้ข้อกําหนดสิทธิ
ความแตกต่างของข้อกําหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อกําหนด

สิทธิฉบับที่ 2 สามารถแสดงเปรียบเทียบได้ ดังนี้

ข้อกําหนดสิทธิปัจจุบัน ข้อกําหนดสิทธิฉบับที่ 2 (ที่ขอแก้ไข)
"หนี้สิน" หมายถึง "หนี้สิน" หมายถึง

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt)
ทั้งหมด ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้
ออกหุ้นกู้ (ทั้งนี้ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า)

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตาม 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตาม
ข้อกําหนดสิทธิ ข้อกําหนดสิทธิ

11.1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ (ไม่ว่า 11.1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ (ไม่ว่า
มูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจํานวนเงินรวมกันเกิน มูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) และไม่ว่าในสกุลเงินใด ๆ เป็ น

กว่า 800,000,000 หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเท่าจาก จํานวนเงินรวมกันเกินกว่าร้อยละ 2 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ
การที่ (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชําระหนี้ดังกล่าวภายในกําหนด ผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ตามที่ปรากฏใน
ชําระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ และ (ข) งบการเงินรวมล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเกินกว่าจํานวนเงิน
หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชําระคืนก่อนกําหนด เพราะ สําหรับการผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใดๆที่จะถือเป็นเหตุ

เหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มูล ผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้
หนี้ใดๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชําระและ ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และ

หนี้ในทางการคํ้าปกติ (Trade Payable Debts) ของผู้ออกหุ้น ไม่มีประกันอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งยังมิได้มีการไถ่ถอน
กู้ (แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) จากการที่ (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชําระ
หนี้ ดังกล่าวภายในกําหนดชําระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่

เจ้าหนี้ขยายให้ และ (ข) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชําระคืน
ก่อนกําหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มูลหนี้ใดๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างชําระและหนี้ในทางการคํ้าปกติ (Trade
Payable Debts) ของผู้ออกหุ้นกู้