Page 18 - ASSET MANAGER 9

SCHWEIZER INVESTMENTPLATTFORMEN FÜR DIREKTANLAGEN
ANBIETER
BANK
ANLAGE- SUMME
MGMT.-GEBÜHR
DEPOT- GEBÜHR
TRX.-KOSTEN
WEITERE KOSTEN
T
Descartes Finance
UBS, Vontobel, CS, Julius Bär, ZKB
ab CHF 500 000
mind. 0.80 % p. a.
UBS: 0.6 % p.a. Vontobel: 0.5 % p.a. CS, Julius Bär, ZKB auf Anfrage max. 0.6 % p.a.
keine,
auch keine Spreads
Fremdgebühren und Steuern
Robo Adviso individuellen
INVESTORY
Cornèrtrader Bank zweiplus, Zuger KB, Strateo
VP Bank
ab CHF 50 0000
ab CHF 250 000 abCHF1000000 ab CHF 50 0000 abCHF1000000
SCHWEIZER PLATTFORMEN FÜR FONDS & ETF
max. 1.0 % p.a. max. 1.25 % p.a. max. 1.1 % p.a. max. 1.0 % p.a. max. 0.85 % p.a.
keine
max. 0.19 % max. 0.175 % 0.02 % max. CHF 140 Pauschalpreis
max. 0.2 % 0.5 % max. 0.35 % 0.15 % keine
Performance-Fee 10%mit High-Water-Mark
Indiv. Anl aus Strate
Finanzexpert auch sel
VZ Finanzportal
VZ Depotbank
ab CHF 15 000
1.45 % p.a.
keine
keine, auch keine Spreads
Fremd- gebühren und Steuern
Robo Adviso individuellen in Dire
ANBIETER
BANK
ANLAGE- SUMME
MGMT.-GEBÜHR
DEPOT- GEBÜHR
PROD.- GEBÜHR.
Produkte
Descartes Finance
UBS, Vontobel
ab CHF 20 000
0.30 % – 0.60 % p.a. je nach Strategie
UBS: 0.2% p.a. Vontobel: 0.5% p.a.
ETF-Kosten (TER) kommen hinzu.
Vor allem replizierende ETF
von grossen Anbietern, manchmal synthetische (ETC in Ausnahmefällen)
Robo Advisor, der div einsetzen kann. Mö Modelle von Asset Ma
zu wählen. Mit auto
Investomat (GLKB)
Glarner KB
ab CHF 5 000
Pauschal 0.6 % pro Jahr
keine
ETF-Kosten (TER) kommen hinzu.
Vor allem iShares, können aber alle ETF-Anbieter gewählt werden
Robo Advisor gebünd
Selma Finance
Saxo Bank
ab CHF 5 000
Pauschal 0.72 % pro Jahr. Stempelsteuer in Pau- schalgebühr enthalten
keine
ETF-Kosten (TER) kommen hinzu.
Vor allem replizierende ETF
von grossen Anbietern, manchmal synthetische (ETC in Ausnahmefällen)
Personalisierte
Swissquote Robo-Advisory
Swissquote
Diese Übersicht der Schweizer Investmentplatt- formen zeigt nur Schweizer Firmen mit Schweizer Depotbanken.
Die Plattformanbieter können in drei Kategorien unterteilt werden. Banken, klassische Vermögensverwalter und neue Anbieter. In diesem Magazin unterteilen wir diese in Plattformen, welche direkt investieren, wie bei einer klas- sischen Vermögensverwaltung (Aktien, Obligationen usw.)
und in Fonds & ETF-Plattformen, welche ausschliesslich oder mehrheitlich via Produkte (welche bereits verwaltet werden) indirekt investieren. Die Plattformen unterschei- den sich auch bezüglich der Umsetzung, dem Typ, dem regionalen Angebot, als auch bei den Anlagewährungen.
Dank Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse sinken die Verwaltungskosten bei Plattformen, und damit steigt die Wirtschaftlichkeit bei der Vermögensverwaltung.
ab CHF 10 000, Einzeltitel möglich ab CHF 100 000
Pauschal 0.5 % pro Jahr
Je nach Depot- grösse zwischen 0.45 % und 0.75 % p.a.
ETF-Kosten (TER) kommen hinzu.
Vor allem replizierende ETF von grossen Anbietern, manchmal synthetische. Aktien möglich.
Robo Advisor Reba
TrueWealth
Saxo Bank
ab CHF 8 500
Pauschal 0.5 % pro Jahr
keine
ETF-Kosten (TER) kommen hinzu.
Physisch replizierende ETF von allen grossen Anbietern (Rohstoffe über swapbasierten ETF)
Robo Advisor Reba
VZ Finanzportal
VZ Depotbank
ab CHF 500
Pauschal ab 0.55 % bis
1.45 % p.a. All-in-Fee. Ab CHF 1 Mio. Staffeltarif. 3a 0.68 % p.a. All-In-Fee.
keine
ETF-Kosten (TER) kommen hinzu.
Vor allem replizierende ETF von grossen Anbietern, manchmal synthetische. Einzeltitel möglich, abhängig von der gewählten Anlagelösung.
Robo Advisor mit Direktanlagen (Akti auch aktivere Mand ment. Der Vorschla und kann vom Anle
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Quelle: INVESTORY AG